Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 446 k Mantener
1,964
– – 0.09% 94
2026
Q1 		USD 415 k Mantener
1,964
– – 0.09% 96
2025
Q4 		USD 417 k Mantener
1,964
– – 0.09% 92
2025
Q3 		USD 406 k Mantener
1,964
– – 0.09% 86
2025
Q2 		USD 384 k Mantener
1,964
– – 0.1% 85
2025
Q1 		USD 374 k Mantener
1,964
– – 0.11% 81
2024
Q4 		USD 375 k Mantener
1,964
– – 0.1% 77
2024
Q3 		USD 387 k Mantener
1,964
– – 0.11% 72
2024
Q2 		USD 357 k Mantener
1,964
– – 0.13% 70
2024
Q1 		USD 367 k Mantener
1,964
– – 0.14% 71
2023
Q4 		USD 342 k Mantener
1,964
– – 0.16% 71
2023
Q3 		USD 302 k Mantener
1,964
– – 0.1% 70
2023
Q2 		USD 317 k Mantener
1,964
– – 0.1% 69
2023
Q1 		USD 298 k Mantener
1,964
– – 0.11% 69
2022
Q4 		USD 285 k Mantener
1,964
– – 0.11% 68
2022
Q3 		USD 252 k Mantener
1,964
– – 0.1% 76
2022
Q2 		USD 270 k Mantener
1,964
– – 0.11% 76
2022
Q1 		USD 306 k Mantener
1,964
– – 0.1% 68
2021
Q4 		USD 308 k Mantener
1,964
– – 0.1% 70
2021
Q3 		USD 286 k Mantener
1,964
– – 0.1% 65
2021
Q2 		USD 290 k Mantener
1,964
– – 0.13% 61
2021
Q1 		USD 277 k Mantener
1,964
– – 0.12% 59
2020
Q4 		USD 251 k Mantener
1,964
– – 0.12% 58
2020
Q3 		USD 221 k Mantener
1,964
– – 0.13% 57
2020
Q2 		USD 213 k Comprar
+1,964
Nuevas +USD 208 k 0.15% 53
2020
Q1 		– Vender
-1,964
Cerradas -USD 255 k – 53
2019
Q4 		USD 255 k Comprar
+1,964
Nuevas +USD 244 k 0.15% 46

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en IVE: resumen de T2 2026

Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,964 acciones por un valor de USD 446 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Curtis Advisory Group tenía 1,964 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 446 k.
  • Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Curtis Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 94.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.