Curtis Advisory Group
icono de CMF

de Curtis Advisory Group iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.63 M Comprar
28,354
+867
+3% +USD 49.6 k 0.32% 56
2026
Q1 		USD 1.56 M Comprar
27,487
+307
+1% +USD 17.7 k 0.34% 55
2025
Q4 		USD 1.56 M Comprar
27,180
+568
+2% +USD 32.6 k 0.33% 53
2025
Q3 		USD 1.52 M Comprar
26,612
+318
+1% +USD 17.8 k 0.34% 44
2025
Q2 		USD 1.47 M Comprar
26,294
+6,192
+31% +USD 344 k 0.37% 43
2025
Q1 		USD 1.13 M Vender
20,102
-8,578
-30% -USD 488 k 0.33% 48
2024
Q4 		USD 1.64 M Comprar
28,680
+6,029
+27% +USD 347 k 0.43% 40
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
22,651
+518
+2% +USD 29.8 k 0.37% 41
2024
Q2 		USD 1.26 M Comprar
22,133
+103
+0.5% +USD 5.86 k 0.44% 41
2024
Q1 		USD 1.27 M Comprar
22,030
+2,382
+12% +USD 137 k 0.49% 38
2023
Q4 		USD 1.14 M Vender
19,648
-15,778
-45% -USD 881 k 0.52% 38
2023
Q3 		USD 1.94 M Comprar
35,426
+303
+0.9% +USD 17 k 0.65% 21
2023
Q2 		USD 2 M Comprar
35,123
+4,701
+15% +USD 268 k 0.64% 22
2023
Q1 		USD 1.75 M Vender
30,422
-2,962
-9% -USD 169 k 0.64% 25
2022
Q4 		USD 1.87 M Comprar
33,384
+1,172
+4% +USD 65 k 0.75% 23
2022
Q3 		USD 1.75 M Comprar
32,212
+12,860
+66% +USD 728 k 0.72% 23
2022
Q2 		USD 1.09 M Vender
19,352
-2,481
-11% -USD 140 k 0.43% 31
2022
Q1 		USD 1.27 M Vender
21,833
-2,267
-9% -USD 136 k 0.43% 30
2021
Q4 		USD 1.5 M Vender
24,100
-15,087
-39% -USD 937 k 0.49% 31
2021
Q3 		USD 2.43 M Comprar
39,187
+5,029
+15% +USD 315 k 0.88% 22
2021
Q2 		USD 2.14 M Comprar
34,158
+4,655
+16% +USD 291 k 0.93% 19
2021
Q1 		USD 1.83 M Comprar
29,503
+2,182
+8% +USD 136 k 0.81% 25
2020
Q4 		USD 1.72 M Comprar
27,321
+11,166
+69% +USD 697 k 0.84% 22
2020
Q3 		USD 1.01 M Comprar
16,155
+8,676
+116% +USD 543 k 0.59% 24
2020
Q2 		USD 465 k Comprar
+7,479
Nuevas +USD 458 k 0.33% 34

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en CMF: resumen de T2 2026

Curtis Advisory Group aumentó su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 49.6 k y elevar la posición a 28,354 acciones con un valor de USD 1.63 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en CMF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.43 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T2 2026, Curtis Advisory Group tenía 28,354 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 1.63 M.
  • Curtis Advisory Group compró 867 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 49.6 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.32% de la cartera de Curtis Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.43 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.