Curi Wealth Management
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de Curi Wealth Management Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción RSPT Actividad de fondos de RSPT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-130,129
Cerradas -USD 4.25 M – 112
2023
Q4 		USD 4.25 M Comprar
130,129
+10,378
+9% +USD 305 k 0.59% 44
2023
Q3 		USD 3.37 M Vender
119,751
-15,049
-11% -USD 439 k 0.52% 47
2023
Q2 		USD 3.96 M Comprar
134,800
+60,070
+80% +USD 1.64 M 0.54% 46
2023
Q1 		USD 2.06 M Comprar
74,730
+19,140
+34% +USD 505 k 0.3% 50
2022
Q4 		USD 1.35 M Vender
55,590
-19,070
-26% -USD 466 k 0.19% 65
2022
Q3 		USD 1.69 M Comprar
74,660
+1,830
+3% +USD 46.8 k 0.28% 52
2022
Q2 		USD 1.72 M Comprar
72,830
+6,890
+10% +USD 178 k 0.33% 45
2022
Q1 		USD 1.91 M Vender
65,940
-5,710
-8% -USD 166 k 0.33% 46
2021
Q4 		USD 2.32 M Comprar
71,650
+13,220
+23% +USD 410 k 0.4% 43
2021
Q3 		USD 1.68 M Comprar
58,430
+4,910
+9% +USD 146 k 0.77% 22
2021
Q2 		USD 1.55 M Comprar
53,520
+7,070
+15% +USD 198 k 0.78% 24
2021
Q1 		USD 1.25 M Comprar
46,450
+5,350
+13% +USD 140 k 0.79% 25
2020
Q4 		USD 1.04 M Comprar
+41,100
Nuevas +USD 954 k 0.75% 23

Otros fondos que tienen RSPT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina AUM de USD 328 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en RSPT: resumen de T1 2024

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) en T1 2024, liquidando una posición de 130,129 acciones por un valor estimado de USD 4.25 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en RSPT en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.25 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSPT.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 130,129 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 4.25 M.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF alcanzó su máximo de USD 4.25 M en T4 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2024.