Curi Wealth Management
icono de PBP

de Curi Wealth Management Invesco S&P 500 BuyWrite ETF PBP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción PBP Actividad de fondos de PBP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-189,278
Cerradas -USD 4.38 M – 612
2021
Q4 		USD 4.38 M Comprar
189,278
+17,885
+10% +USD 423 k 0.76% 37
2021
Q3 		USD 3.94 M Comprar
171,393
+15,910
+10% +USD 365 k 1.81% 16
2021
Q2 		USD 3.52 M Comprar
155,483
+26,759
+21% +USD 589 k 1.77% 14
2021
Q1 		USD 2.79 M Comprar
128,724
+20,224
+19% +USD 425 k 1.77% 14
2020
Q4 		USD 2.22 M Comprar
+108,500
Nuevas +USD 2.15 M 1.61% 15

Otros fondos que tienen PBP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York AUM de USD 2070 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Juncture Wealth Strategies
Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona AUM de USD 390 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas AUM de USD 457 M 23% Rendimiento estimado a 1 año
Mount Lucas Management
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 333 M 24.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California AUM de USD 363 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en PBP: resumen de T1 2022

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) en T1 2022, liquidando una posición de 189,278 acciones por un valor estimado de USD 4.38 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en PBP en T4 2020 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.38 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBP.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 189,278 acciones de Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 4.38 M.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 5 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF alcanzó su máximo de USD 4.38 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 6 may 2022.