Curi Wealth Management
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de Curi Wealth Management Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción FREL Actividad de fondos de FREL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-17,617
Cerradas -USD 442 k – 162
2023
Q2 		USD 442 k Vender
17,617
-76,199
-81% -USD 1.87 M 0.06% 95
2023
Q1 		USD 2.34 M Comprar
93,816
+1,811
+2% +USD 46.8 k 0.34% 47
2022
Q4 		USD 2.28 M Comprar
92,005
+15,610
+20% +USD 386 k 0.32% 52
2022
Q3 		USD 1.83 M Comprar
76,395
+11,223
+17% +USD 313 k 0.3% 48
2022
Q2 		USD 1.77 M Comprar
65,172
+8,768
+16% +USD 261 k 0.34% 43
2022
Q1 		USD 1.83 M Comprar
56,404
+6,326
+13% +USD 200 k 0.32% 47
2021
Q4 		USD 1.74 M Comprar
50,078
+2,899
+6% +USD 94.5 k 0.3% 47
2021
Q3 		USD 1.43 M Comprar
47,179
+5,465
+13% +USD 173 k 0.66% 25
2021
Q2 		USD 1.27 M Comprar
41,714
+9,243
+28% +USD 274 k 0.64% 28
2021
Q1 		USD 892 k Comprar
32,471
+6,445
+25% +USD 169 k 0.57% 31
2020
Q4 		USD 660 k Comprar
+26,026
Nuevas +USD 642 k 0.48% 31

Otros fondos que tienen FREL en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens & Northern Corp
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de USD 438 M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1134 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en FREL: resumen de T3 2023

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) en T3 2023, liquidando una posición de 17,617 acciones por un valor estimado de USD 442 k.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en FREL en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 178 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FREL.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 17,617 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 442 k.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 178 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 6 nov 2023.