Curated Wealth Partners
icono de IVV

de Curated Wealth Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curated Wealth Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.6 M Comprar
13,857
+262
+2% +USD 200 k 0.87% 15
2026
Q2 		USD 10.2 M Comprar
13,595
+1,874
+16% +USD 1.36 M 1.18% 10
2026
Q1 		USD 7.66 M Vender
11,721
-45
-0.4% -USD 30.7 k 0.96% 14
2025
Q4 		USD 8.06 M Comprar
11,766
+2,197
+23% +USD 1.49 M 0.87% 11
2025
Q3 		USD 6.4 M Vender
9,569
-3,371
-26% -USD 2.17 M 0.77% 12
2025
Q2 		USD 8.03 M Vender
12,940
-1,091
-8% -USD 626 k 0.94% 10
2025
Q1 		USD 7.88 M Comprar
14,031
+2,040
+17% +USD 1.2 M 1.02% 9
2024
Q4 		USD 7.06 M Comprar
11,991
+915
+8% +USD 542 k 0.81% 9
2024
Q3 		USD 6.39 M Comprar
11,076
+138
+1% +USD 76.7 k 0.82% 10
2024
Q2 		USD 5.99 M Comprar
+10,938
Nuevas +USD 5.75 M 0.84% 11
2024
Q1 		– Vender
-8,738
Cerradas -USD 4.37 M – 204
2023
Q4 		USD 4.17 M Comprar
8,738
+2,242
+35% +USD 1 M 0.68% 12
2023
Q3 		USD 2.79 M Comprar
6,496
+1,137
+21% +USD 509 k 0.51% 15
2023
Q2 		USD 2.39 M Comprar
5,359
+231
+5% +USD 97.3 k 0.46% 15
2023
Q1 		USD 2.11 M Comprar
5,128
+325
+7% +USD 130 k 0.47% 16
2022
Q4 		USD 1.85 M Comprar
4,803
+2,576
+116% +USD 994 k 0.45% 16
2022
Q3 		USD 798 k Comprar
2,227
+30
+1% +USD 12 k 0.23% 37
2022
Q2 		USD 833 k Comprar
2,197
+270
+14% +USD 111 k 0.24% 38
2022
Q1 		USD 919 k Mantener
1,927
– – 0.31% 35
2021
Q4 		USD 919 k Mantener
1,927
– – 0.3% 37
2021
Q3 		USD 830 k Mantener
1,927
– – 0.46% 37
2021
Q2 		USD 828 k Mantener
1,927
– – 0.45% 37
2021
Q1 		USD 767 k Vender
1,927
-209
-10% -USD 80.9 k 0.47% 34
2020
Q4 		USD 802 k Comprar
+2,136
Nuevas +USD 760 k 0.52% 32

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curated Wealth Partners en IVV: resumen de T3 2026

Curated Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 200 k y elevar la posición a 13,857 acciones con un valor de USD 10.6 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Curated Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Curated Wealth Partners tenía 13,857 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Curated Wealth Partners compró 262 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 200 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.87% de la cartera de Curated Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Curated Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curated Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.