CSM Advisors
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de CSM Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CSM Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.2 M Vender
27,044
-18,343
-40% -USD 5.26 M 0.18% 146
2026
Q1 		USD 11.9 M Comprar
45,387
+2,285
+5% +USD 618 k 0.29% 87
2025
Q4 		USD 11.1 M Comprar
43,102
+5,198
+14% +USD 1.33 M 0.3% 82
2025
Q3 		USD 9.6 M Vender
37,904
-1,557
-4% -USD 386 k 0.27% 87
2025
Q2 		USD 9.35 M Vender
39,461
-725
-2% -USD 162 k 0.27% 103
2025
Q1 		USD 8.91 M Vender
40,186
-6,328
-14% -USD 1.51 M 0.49% 50
2024
Q4 		USD 11.2 M Comprar
46,514
+10,378
+29% +USD 2.55 M 0.52% 42
2024
Q3 		USD 8.57 M Comprar
36,136
+621
+2% +USD 141 k 0.56% 59
2024
Q2 		USD 7.75 M Vender
35,515
-6,111
-15% -USD 1.34 M 0.55% 55
2024
Q1 		USD 9.5 M Comprar
41,626
+7,246
+21% +USD 1.56 M 0.62% 52
2023
Q4 		USD 7.34 M Comprar
34,380
+460
+1% +USD 88.6 k 0.53% 62
2023
Q3 		USD 6.41 M Comprar
33,920
+26
+0.1% +USD 5.18 k 0.56% 57
2023
Q2 		USD 6.74 M Vender
33,894
-3,776
-10% -USD 714 k 0.51% 60
2023
Q1 		USD 7.14 M Vender
37,670
-908
-2% -USD 176 k 0.62% 50
2022
Q4 		USD 7.08 M Comprar
38,578
+310
+0.8% +USD 57.5 k 0.67% 43
2022
Q3 		USD 6.54 M Comprar
38,268
+5,989
+19% +USD 1.13 M 0.72% 44
2022
Q2 		USD 5.69 M Comprar
32,279
+2,840
+10% +USD 548 k 0.52% 61
2022
Q1 		USD 6.26 M Comprar
29,439
+27,939
+1,863% +USD 5.88 M 0.43% 66
2021
Q4 		USD 339 k Mantener
1,500
– – 0.02% 149
2021
Q3 		USD 328 k Mantener
1,500
– – 0.02% 140
2021
Q2 		USD 338 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 332 k 0.02% 145

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CSM Advisors en VB: resumen de T2 2026

CSM Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 40% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.26 M, y conservó 27,044 acciones valuadas en USD 8.2 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #146.

CSM Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, CSM Advisors tenía 27,044 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 8.2 M.
  • CSM Advisors vendió 18,343 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.26 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.18% de la cartera de CSM Advisors en T2 2026 y fue su posición número 146.
  • CSM Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de CSM Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CSM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.