Crown Wealth Group
icono de SMAX

de Crown Wealth Group iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF SMAX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Crown Wealth Group Detalles de la acción SMAX Actividad de fondos de SMAX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 474 k Vender
16,639
-62
-0.4% -USD 1.75 k 0.12% 82
2026
Q2 		USD 465 k Vender
16,701
-50
-0.3% -USD 1.38 k 0.12% 83
2026
Q1 		USD 449 k Vender
16,751
-13,342
-44% -USD 360 k 0.13% 74
2025
Q4 		USD 811 k Comprar
30,093
+290
+1% +USD 7.82 k 0.23% 53
2025
Q3 		USD 798 k Comprar
29,803
+12,050
+68% +USD 319 k 0.24% 51
2025
Q2 		USD 462 k Vender
17,753
-4,939
-22% -USD 125 k 0.17% 57
2025
Q1 		USD 568 k Vender
22,692
-62,296
-73% -USD 1.58 M 0.29% 46
2024
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+84,988
Nuevas +USD 2.14 M 0.87% 22

Otros fondos que tienen SMAX en su cartera

J.L. Bainbridge & Co
J.L. Bainbridge & Co Sarasota, Florida AUM de USD 1324 M 22.53% Rendimiento estimado a 1 año
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año
FC Advisory
FC Advisory West Chester, Pennsylvania AUM de USD 382 M 8.35% Rendimiento estimado a 1 año
Grantvest Financial Group
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey AUM de USD 174 M 10.42% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Amplius Wealth Advisors
Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 1457 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Crown Wealth Group en SMAX: resumen de T3 2026

Crown Wealth Group redujo su participación en iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) en 0.37% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.75 k, y conservó 16,639 acciones valuadas en USD 474 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Crown Wealth Group reportó por primera vez una posición en SMAX en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMAX.

  • Al cierre de T3 2026, Crown Wealth Group tenía 16,639 acciones de iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF con un valor de USD 474 k.
  • Crown Wealth Group vendió 62 acciones de iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.75 k.
  • iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF representó 0.12% de la cartera de Crown Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 82.
  • Crown Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Crown Wealth Group en iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Crown Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.