CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF JPSE Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción JPSE Actividad de fondos de JPSE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-5,886
Cerradas -USD 241 k – 713
2023
Q2 		USD 241 k Vender
5,886
-33,584
-85% -USD 1.32 M 0.01% 714
2023
Q1 		USD 1.57 M Comprar
39,470
+2,393
+6% +USD 97.5 k 0.08% 234
2022
Q4 		USD 1.44 M Vender
37,077
-2,761
-7% -USD 108 k 0.08% 225
2022
Q3 		USD 1.41 M Vender
39,838
-670
-2% -USD 26.4 k 0.08% 203
2022
Q2 		USD 1.52 M Comprar
40,508
+531
+1% +USD 21.5 k 0.08% 197
2022
Q1 		USD 1.75 M Vender
39,977
-11,548
-22% -USD 501 k 0.09% 186
2021
Q4 		USD 2.37 M Comprar
51,525
+12,237
+31% +USD 557 k 0.12% 146
2021
Q3 		USD 1.7 M Vender
39,288
-44,151
-53% -USD 1.92 M 0.1% 173
2021
Q2 		USD 3.7 M Vender
83,439
-160,829
-66% -USD 7.01 M 0.23% 88
2021
Q1 		USD 10.3 M Vender
244,268
-102,992
-30% -USD 4.21 M 0.78% 24
2020
Q4 		USD 12.5 M Vender
347,260
-131,836
-28% -USD 4.31 M 1.04% 18
2020
Q3 		USD 13.6 M Vender
479,096
-164,122
-26% -USD 4.71 M 1.89% 12
2020
Q2 		USD 17.5 M Vender
643,218
-48,648
-7% -USD 1.21 M 2.72% 10
2020
Q1 		USD 14.9 M Comprar
691,866
+9,989
+1% +USD 288 k 2.85% 8
2019
Q4 		USD 22.2 M Comprar
681,877
+39,502
+6% +USD 1.23 M 3.75% 6
2019
Q3 		USD 19.5 M Comprar
642,375
+12,396
+2% +USD 376 k 3.76% 6
2019
Q2 		USD 19.4 M Comprar
629,979
+57,195
+10% +USD 1.75 M 4.08% 5
2019
Q1 		USD 17.4 M Comprar
572,784
+148,574
+35% +USD 4.42 M 4.53% 5
2018
Q4 		USD 11.4 M Comprar
424,210
+127,407
+43% +USD 3.76 M 3.83% 8
2018
Q3 		USD 9.7 M Comprar
296,803
+122,572
+70% +USD 3.99 M 3.57% 8
2018
Q2 		USD 5.49 M Comprar
+174,231
Nuevas +USD 5.32 M 2.36% 16

Otros fondos que tienen JPSE en su cartera

Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1298 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advisors Wealth Management
Capital Advisors Wealth Management Yakima, Washington AUM de USD 888 M 16.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Choice Wealth Advisors Waterville, Maine AUM de USD 289 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en JPSE: resumen de T3 2023

CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF (JPSE) en T3 2023, liquidando una posición de 5,886 acciones por un valor estimado de USD 241 k.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en JPSE en T2 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 83 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPSE.

  • CreativeOne Wealth reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • CreativeOne Wealth vendió 5,886 acciones de JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 241 k.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de CreativeOne Wealth en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 83 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 17 oct 2023.