de Creative Planning Workhorse Group WKHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WKHS Actividad de fondos de WKHS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-23	Cerradas	-USD 28.7 k	–	3102
2023 Q3	USD 28.7 k	Mantener	23	–	–	﹤0.01%	2548
2023 Q2	USD 59.5 k	Comprar	23 +20	+667%	+USD 57.7 k	﹤0.01%	2423
2023 Q1	USD 13.4 k	Vender	3 -14	-82%	-USD 77.3 k	﹤0.01%	2443
2022 Q4	USD 77 k	Comprar	17 +8	+89%	+USD 55.1 k	﹤0.01%	2185
2022 Q3	USD 74 k	Comprar	9 +2	+29%	+USD 19.4 k	﹤0.01%	2076
2022 Q2	USD 57 k	Comprar	7 +2	+40%	+USD 18.9 k	﹤0.01%	2041
2022 Q1	USD 68 k	Comprar	5 +1	+25%	+USD 11 k	﹤0.01%	2030
2021 Q4	USD 53 k	Vender	4 -1	-20%	-USD 18.2 k	﹤0.01%	1995
2021 Q3	USD 106 k	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	1941
2021 Q2	USD 235 k	Vender	5 -4	-44%	-USD 148 k	﹤0.01%	1711
2021 Q1	USD 359 k	Vender	9 -26	-74%	-USD 1.87 M	﹤0.01%	1673
2020 Q4	USD 2.05 M	Vender	35 -13	-27%	-USD 846 k	﹤0.01%	663
2020 Q3	USD 3.63 M	Comprar	48 +37	+336%	+USD 2.12 M	0.01%	381
2020 Q2	USD 549 k	Comprar	11 +4	+57%	+USD 43.4 k	﹤0.01%	985
2020 Q1	USD 39 k	Comprar	7 +3	+75%	+USD 25.8 k	﹤0.01%	1663
2019 Q4	USD 38 k	Comprar	+4	Nuevas	+USD 36.8 k	﹤0.01%	1844
2017 Q3	–	Vender	-1	Cerradas	-USD 9 k	–	3715
2017 Q2	USD 9 k	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	3702
2017 Q1	USD 7 k	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	3814
2016 Q4	USD 18 k	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	3151
2016 Q3	USD 18 k	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	3134
2016 Q2	USD 17 k	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	2922
2016 Q1	USD 23 k	Comprar	+1	Nuevas	+USD 18.8 k	﹤0.01%	2657

Otros fondos que tienen WKHS en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Swedbank Stockholm, Sweden AUM de USD 118 mil M 40.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en WKHS: resumen de T4 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Workhorse Group (WKHS) en T4 2023, liquidando una posición de 23 acciones por un valor estimado de USD 28.7 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WKHS en T1 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WKHS.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Workhorse Group al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 23 acciones de Workhorse Group en T4 2023, por un valor estimado de USD 28.7 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Workhorse Group en T1 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Creative Planning en Workhorse Group alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T3 2020.
Al cierre de T4 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workhorse Group en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.