de Creative Planning UGI UGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción UGI Actividad de fondos de UGI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-700	Cerradas	-USD 3.9 k	–	3083
2023 Q3	USD 3.9 k	Comprar	700 +200	+40%	+USD 4.96 k	﹤0.01%	2750
2023 Q2	USD 4.86 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 15.2 k	﹤0.01%	2571
2022 Q4	–	Vender	-1,500	Cerradas	-USD 12 k	–	2612
2022 Q3	USD 12 k	Comprar	1,500 +200	+15%	+USD 7.89 k	﹤0.01%	2216
2022 Q2	USD 18 k	Comprar	+1,300	Nuevas	+USD 50.4 k	﹤0.01%	2155

Otros fondos que tienen UGI en su cartera

LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 54.1 mil M 39.29% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida AUM de USD 5659 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

Private Management Group Irvine, California AUM de USD 3632 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Arbejdsmarkedets Tillaegspension Hilleroed AUM de USD 3932 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en UGI: resumen de T3 2026

Creative Planning aumentó su participación en UGI (UGI) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 809 k y elevar la posición a 139,899 acciones con un valor de USD 4.99 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1486.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en UGI en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 340 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UGI.

Al cierre de T3 2026, Creative Planning tenía 139,899 acciones de UGI con un valor de USD 4.99 M.
Creative Planning compró 22,016 acciones de UGI en T3 2026, por un monto estimado de USD 809 k.
UGI representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T3 2026 y fue su posición número 1486.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en UGI en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 340 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UGI en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.