Creative Planning
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de Creative Planning Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción KBWD Actividad de fondos de KBWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-2,587
Cerradas -USD 63 k – 2842
2017
Q2 		USD 63 k Comprar
2,587
+203
+9% +USD 4.89 k ﹤0.01% 2329
2017
Q1 		USD 58 k Comprar
2,384
+49
+2% +USD 1.16 k ﹤0.01% 2365
2016
Q4 		USD 54 k Comprar
2,335
+46
+2% +USD 1.03 k ﹤0.01% 2332
2016
Q3 		USD 50 k Comprar
+2,289
Nuevas +USD 49.9 k ﹤0.01% 2360
2015
Q1 		– Vender
-396
Cerradas -USD 10 k – 4315
2014
Q4 		USD 10 k Vender
396
-590
-60% -USD 15 k ﹤0.01% 3121
2014
Q3 		USD 24 k Comprar
986
+527
+115% +USD 13.6 k ﹤0.01% 2419
2014
Q2 		USD 12 k Vender
459
-910
-66% -USD 23.2 k ﹤0.01% 2773
2014
Q1 		USD 35 k Comprar
1,369
+1
+0.1% +USD 25 ﹤0.01% 2029
2013
Q4 		USD 35 k Comprar
1,368
+61
+5% +USD 1.54 k ﹤0.01% 1827
2013
Q3 		USD 33 k Mantener
1,307
– – ﹤0.01% 1776
2013
Q2 		USD 32 k Comprar
+1,307
Nuevas +USD 33.6 k ﹤0.01% 1642

Otros fondos que tienen KBWD en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de USD 15.9 mil M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año
Perella Weinberg Partners Capital Management
Perella Weinberg Partners Capital Management New York AUM de USD 993 M 6.71% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adell Harriman & Carpenter
Adell Harriman & Carpenter Houston, Texas AUM de USD 1951 M 52.72% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
WESPAC Advisors
WESPAC Advisors Orinda, California AUM de USD 205 M 41.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en KBWD: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) en T3 2017, liquidando una posición de 2,587 acciones por un valor estimado de USD 63 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en KBWD en T2 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 63 k en T2 2017. Al cierre de T3 2017, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWD.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 2,587 acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T3 2017, por un valor estimado de USD 63 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF alcanzó su máximo de USD 63 k en T2 2017.
  • Al cierre de T3 2017, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.