de Creative Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.5 M	Vender	130,880 -2,397	-2%	-USD 378 k	0.01%	483
2026 Q1	USD 19.4 M	Vender	133,277 -5,816	-4%	-USD 863 k	0.01%	455
2025 Q4	USD 19.6 M	Comprar	139,093 +15,908	+13%	+USD 2.22 M	0.01%	388
2025 Q3	USD 17.2 M	Vender	123,185 -2,728	-2%	-USD 373 k	0.01%	401
2025 Q2	USD 16.6 M	Comprar	125,913 +15,510	+14%	+USD 1.95 M	0.01%	381
2025 Q1	USD 13.9 M	Vender	110,403 -1,740	-2%	-USD 227 k	0.01%	395
2024 Q4	USD 14.5 M	Comprar	112,143 +18,241	+19%	+USD 2.44 M	0.01%	356
2024 Q3	USD 12.4 M	Vender	93,902 -2,298	-2%	-USD 290 k	0.01%	379
2024 Q2	USD 11.6 M	Vender	96,200 -338	-0.4%	-USD 41.1 k	0.01%	374
2024 Q1	USD 12.1 M	Vender	96,538 -4,108	-4%	-USD 484 k	0.01%	364
2023 Q4	USD 11.7 M	Comprar	100,646 +212	+0.2%	+USD 22.6 k	0.02%	350
2023 Q3	USD 10.5 M	Vender	100,434 -132	-0.1%	-USD 14.5 k	0.01%	347
2023 Q2	USD 11 M	Comprar	100,566 +8,496	+9%	+USD 895 k	0.01%	330
2023 Q1	USD 9.8 M	Vender	92,070 -12,325	-12%	-USD 1.34 M	0.01%	344
2022 Q4	USD 11 M	Comprar	104,395 +2,576	+3%	+USD 270 k	0.02%	323
2022 Q3	USD 9.8 M	Comprar	101,819 +2,880	+3%	+USD 308 k	0.02%	312
2022 Q2	USD 10 M	Comprar	98,939 +20,715	+26%	+USD 2.32 M	0.02%	320
2022 Q1	USD 9.36 M	Comprar	78,224 +1,151	+1%	+USD 136 k	0.01%	332
2021 Q4	USD 9.43 M	Comprar	77,073 +7,451	+11%	+USD 890 k	0.02%	297
2021 Q3	USD 7.88 M	Comprar	69,622 +6,809	+11%	+USD 788 k	0.01%	308
2021 Q2	USD 7.22 M	Vender	62,813 -9,540	-13%	-USD 1.09 M	0.01%	324
2021 Q1	USD 7.91 M	Comprar	72,353 +5,093	+8%	+USD 530 k	0.02%	314
2020 Q4	USD 6.52 M	Vender	67,260 -2,094	-3%	-USD 189 k	0.01%	328
2020 Q3	USD 5.61 M	Comprar	69,354 +18,542	+36%	+USD 1.5 M	0.01%	298
2020 Q2	USD 3.89 M	Comprar	50,812 +7,674	+18%	+USD 559 k	0.01%	327
2020 Q1	USD 2.76 M	Vender	43,138 -2,779	-6%	-USD 238 k	0.01%	347
2019 Q4	USD 4.35 M	Comprar	45,917 +3,827	+9%	+USD 350 k	0.01%	321
2019 Q3	USD 3.78 M	Comprar	42,090 +1,374	+3%	+USD 122 k	0.01%	342
2019 Q2	USD 3.63 M	Comprar	40,716 +360	+0.9%	+USD 31.6 k	0.01%	346
2019 Q1	USD 3.5 M	Vender	40,356 -2,815	-7%	-USD 237 k	0.01%	334
2018 Q4	USD 3.3 M	Comprar	43,171 +2,506	+6%	+USD 210 k	0.01%	323
2018 Q3	USD 3.67 M	Comprar	40,665 +5,395	+15%	+USD 488 k	0.01%	334
2018 Q2	USD 3.12 M	Comprar	35,270 +182	+0.5%	+USD 16 k	0.01%	361
2018 Q1	USD 3.03 M	Comprar	35,088 +2,624	+8%	+USD 233 k	0.01%	362
2017 Q4	USD 2.89 M	Comprar	32,464 +404	+1%	+USD 35.1 k	0.01%	363
2017 Q3	USD 2.72 M	Comprar	32,060 +3,738	+13%	+USD 313 k	0.01%	376
2017 Q2	USD 2.38 M	Vender	28,322 -2,560	-8%	-USD 213 k	0.01%	387
2017 Q1	USD 2.56 M	Comprar	30,882 +4,832	+19%	+USD 399 k	0.01%	354
2016 Q4	USD 2.1 M	Comprar	26,050 +164	+0.6%	+USD 12.8 k	0.01%	393
2016 Q3	USD 1.99 M	Vender	25,886 -532	-2%	-USD 40.6 k	0.01%	383
2016 Q2	USD 1.96 M	Comprar	26,418 +1,774	+7%	+USD 129 k	0.01%	334
2016 Q1	USD 1.75 M	Vender	24,644 -2,110	-8%	-USD 139 k	0.01%	343
2015 Q4	USD 1.84 M	Vender	26,754 -4,176	-14%	-USD 293 k	0.02%	331
2015 Q3	USD 2.08 M	Comprar	30,930 +3,162	+11%	+USD 225 k	0.02%	291
2015 Q2	USD 2.05 M	Comprar	27,768 +2,656	+11%	+USD 200 k	0.02%	291
2015 Q1	USD 1.89 M	Vender	25,112 -2,054	-8%	-USD 153 k	0.02%	291
2014 Q4	USD 2 M	Vender	27,166 -9,241	-25%	-USD 664 k	0.02%	271
2014 Q3	USD 2.55 M	Comprar	36,407 +2,343	+7%	+USD 168 k	0.03%	203
2014 Q2	USD 2.47 M	Comprar	34,064 +2,307	+7%	+USD 161 k	0.03%	194
2014 Q1	USD 2.18 M	Vender	31,757 -294	-0.9%	-USD 19.5 k	0.03%	189
2013 Q4	USD 2.11 M	Comprar	32,051 +2,935	+10%	+USD 187 k	0.04%	177
2013 Q3	USD 1.77 M	Comprar	29,116 +17,297	+146%	+USD 1.04 M	0.04%	167
2013 Q2	USD 685 k	Comprar	+11,819	Nuevas	+USD 685 k	0.02%	319

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en IWS: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 378 k, y conservó 130,880 acciones valuadas en USD 21.5 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #483.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 130,880 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 21.5 M.
Creative Planning vendió 2,397 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 378 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 483.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.