Creative Planning
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de Creative Planning Renaissance IPO ETF IPO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción IPO Actividad de fondos de IPO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-11,503
Cerradas -USD 376 k – 2966
2023
Q2 		USD 376 k Comprar
+11,503
Nuevas +USD 341 k ﹤0.01% 1740
2021
Q1 		– Vender
-12,550
Cerradas -USD 809 k – 2658
2020
Q4 		USD 809 k Comprar
12,550
+1,503
+14% +USD 88.7 k ﹤0.01% 1051
2020
Q3 		USD 578 k Comprar
+11,047
Nuevas +USD 507 k ﹤0.01% 1060
2017
Q3 		– Vender
-90
Cerradas -USD 2 k – 2781
2017
Q2 		USD 2 k Comprar
+90
Nuevas +USD 2.2 k ﹤0.01% 4309
2015
Q4 		– Vender
-500
Cerradas -USD 10 k – 4488
2015
Q3 		USD 10 k Comprar
+500
Nuevas +USD 11.3 k ﹤0.01% 3201
2015
Q2 		– Vender
-500
Cerradas -USD 12 k – 2022
2015
Q1 		USD 12 k Vender
500
-100
-17% -USD 2.35 k ﹤0.01% 3079
2014
Q4 		USD 14 k Comprar
600
+100
+20% +USD 2.3 k ﹤0.01% 2912
2014
Q3 		USD 11 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 2891
2014
Q2 		USD 11 k Vender
500
-100
-17% -USD 2.16 k ﹤0.01% 2819
2014
Q1 		USD 13 k Comprar
600
+100
+20% +USD 2.25 k ﹤0.01% 2624
2013
Q4 		USD 11 k Comprar
+500
Nuevas +USD 10.4 k ﹤0.01% 2517

Otros fondos que tienen IPO en su cartera

Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de USD 3303 M 33.88% Rendimiento estimado a 1 año
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota AUM de USD 1636 M 26.59% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM de USD 116 M 37.12% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en IPO: resumen de T3 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Renaissance IPO ETF (IPO) en T3 2023, liquidando una posición de 11,503 acciones por un valor estimado de USD 376 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en IPO en T4 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 809 k en T4 2020. Al cierre de T3 2023, 53 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IPO.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Renaissance IPO ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 11,503 acciones de Renaissance IPO ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 376 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Renaissance IPO ETF en T4 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Renaissance IPO ETF alcanzó su máximo de USD 809 k en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 53 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Renaissance IPO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2023, presentado el 16 nov 2023.