Creative Planning
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de Creative Planning Heritage Commerce HTBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HTBK Actividad de fondos de HTBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-230,942
Cerradas -USD 2.88 M – 4353
2026
Q1 		USD 2.88 M Comprar
230,942
+4,541
+2% +USD 57.7 k ﹤0.01% 1605
2025
Q4 		USD 2.72 M Comprar
226,401
+35,761
+19% +USD 388 k ﹤0.01% 1457
2025
Q3 		USD 1.89 M Comprar
190,640
+17,635
+10% +USD 177 k ﹤0.01% 1597
2025
Q2 		USD 1.72 M Comprar
173,005
+48,130
+39% +USD 441 k ﹤0.01% 1443
2025
Q1 		USD 1.19 M Comprar
124,875
+18,431
+17% +USD 181 k ﹤0.01% 1580
2024
Q4 		USD 998 k Comprar
106,444
+11,182
+12% +USD 113 k ﹤0.01% 1644
2024
Q3 		USD 941 k Comprar
95,262
+19,800
+26% +USD 193 k ﹤0.01% 1564
2024
Q2 		USD 657 k Comprar
75,462
+19,334
+34% +USD 157 k ﹤0.01% 1730
2024
Q1 		USD 482 k Comprar
56,128
+9,081
+19% +USD 79.3 k ﹤0.01% 1875
2023
Q4 		USD 467 k Comprar
47,047
+15,057
+47% +USD 133 k ﹤0.01% 1761
2023
Q3 		USD 271 k Comprar
31,990
+15,412
+93% +USD 137 k ﹤0.01% 2020
2023
Q2 		USD 137 k Comprar
16,578
+3,608
+28% +USD 28.6 k ﹤0.01% 2294
2023
Q1 		USD 108 k Comprar
+12,970
Nuevas +USD 148 k ﹤0.01% 2245
2017
Q2 		– Vender
-7,040
Cerradas -USD 99 k – 4701
2017
Q1 		USD 99 k Comprar
+7,040
Nuevas +USD 98.8 k ﹤0.01% 1971
2016
Q4 		– Vender
-8,735
Cerradas -USD 96 k – 4706
2016
Q3 		USD 96 k Comprar
+8,735
Nuevas +USD 96.7 k ﹤0.01% 1869

Otros fondos que tienen HTBK en su cartera

Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HTBK: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en Heritage Commerce (HTBK) en T2 2026, liquidando una posición de 230,942 acciones por un valor estimado de USD 2.88 M.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HTBK en T3 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.88 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTBK.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Heritage Commerce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 230,942 acciones de Heritage Commerce en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.88 M.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Heritage Commerce en T3 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Heritage Commerce alcanzó su máximo de USD 2.88 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Commerce en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.