Creative Planning
icono de FDM

de Creative Planning First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FDM Actividad de fondos de FDM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-157
Cerradas -USD 7 k – 2484
2017
Q2 		USD 7 k Mantener
157
– – ﹤0.01% 3815
2017
Q1 		USD 7 k Mantener
157
– – ﹤0.01% 3785
2016
Q4 		USD 7 k Mantener
157
– – ﹤0.01% 3755
2016
Q3 		USD 6 k Vender
157
-173
-52% -USD 6.15 k ﹤0.01% 3797
2016
Q2 		USD 11 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 3170
2016
Q1 		USD 11 k Vender
330
-157
-32% -USD 4.87 k ﹤0.01% 3153
2015
Q4 		USD 16 k Vender
487
-18
-4% -USD 605 ﹤0.01% 2978
2015
Q3 		USD 16 k Comprar
+505
Nuevas +USD 16.8 k ﹤0.01% 2895
2015
Q2 		– Vender
-996
Cerradas -USD 34 k – 1719
2015
Q1 		USD 34 k Vender
996
-984
-50% -USD 32.4 k ﹤0.01% 2283
2014
Q4 		USD 66 k Comprar
1,980
+1,097
+124% +USD 34.5 k ﹤0.01% 1812
2014
Q3 		USD 26 k Comprar
883
+157
+22% +USD 4.92 k ﹤0.01% 2358
2014
Q2 		USD 23 k Comprar
726
+378
+109% +USD 11.9 k ﹤0.01% 2401
2014
Q1 		USD 11 k Vender
348
-100
-22% -USD 3.17 k ﹤0.01% 2705
2013
Q4 		USD 15 k Vender
448
-100
-18% -USD 3.07 k ﹤0.01% 2351
2013
Q3 		USD 16 k Vender
548
-801
-59% -USD 22.6 k ﹤0.01% 2213
2013
Q2 		USD 36 k Comprar
+1,349
Nuevas +USD 34.6 k ﹤0.01% 1563

Otros fondos que tienen FDM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Camelot Portfolios Maumee, Ohio AUM de USD 143 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri AUM de USD 1378 M 6.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
BB&T Securities
BB&T Securities Richmond, Virginia AUM de USD 10.9 mil M 5.31% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FDM: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) en T3 2017, liquidando una posición de 157 acciones por un valor estimado de USD 7 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FDM en T2 2013 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 66 k en T4 2014. Al cierre de T3 2017, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDM.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 157 acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T3 2017, por un valor estimado de USD 7 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund alcanzó su máximo de USD 66 k en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2017, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.