Creative Planning
BDCS

de Creative Planning UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com BDCS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción BDCS Actividad de fondos de BDCS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-252
Cerradas -USD 6 k – 4658
2017
Q2 		USD 6 k Comprar
+252
Nuevas +USD 5.76 k ﹤0.01% 3960
2015
Q4 		– Vender
-300
Cerradas -USD 6 k – 4871
2015
Q3 		USD 6 k Comprar
+300
Nuevas +USD 6.41 k ﹤0.01% 3569
2015
Q2 		– Vender
-200
Cerradas -USD 5 k – 4173
2015
Q1 		USD 5 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 3599
2014
Q4 		USD 5 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 3560
2014
Q3 		USD 5 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 3357
2014
Q2 		USD 5 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 3279
2014
Q1 		USD 5 k Comprar
+200
Nuevas +USD 5.3 k ﹤0.01% 3147

Otros fondos que tienen BDCS en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de USD 15.9 mil M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mosaic Financial Partners
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de USD 152 M 1.45% Rendimiento estimado a 1 año
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 2786 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cue Advisory Services
Cue Advisory Services Phoenix, Arizona AUM de USD 167 M 18.62% Rendimiento estimado a 1 año
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Advisor Group
Advisor Group Phoenix, Arizona AUM de USD 14.5 mil M 24.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en BDCS: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com (BDCS) en T3 2017, liquidando una posición de 252 acciones por un valor estimado de USD 6 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en BDCS en T1 2014 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6 k en T2 2017. Al cierre de T3 2017, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BDCS.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 252 acciones de UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com en T3 2017, por un valor estimado de USD 6 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com en T1 2014 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com alcanzó su máximo de USD 6 k en T2 2017.
  • Al cierre de T3 2017, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.