Creative Planning
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de Creative Planning Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 743 k Vender
29,083
-8,633
-23% -USD 212 k ﹤0.01% 2881
2026
Q1 		USD 826 k Comprar
37,716
+26,025
+223% +USD 597 k ﹤0.01% 2616
2025
Q4 		USD 273 k Comprar
11,691
+2,385
+26% +USD 54.6 k ﹤0.01% 3317
2025
Q3 		USD 208 k Vender
9,306
-3,710
-29% -USD 81 k ﹤0.01% 3454
2025
Q2 		USD 283 k Comprar
13,016
+242
+2% +USD 4.77 k ﹤0.01% 2949
2025
Q1 		USD 243 k Comprar
12,774
+13
+0.1% +USD 261 ﹤0.01% 2913
2024
Q4 		USD 258 k Comprar
12,761
+53
+0.4% +USD 1.13 k ﹤0.01% 2791
2024
Q3 		USD 274 k Vender
12,708
-599
-5% -USD 12.7 k ﹤0.01% 2591
2024
Q2 		USD 286 k Comprar
13,307
+633
+5% +USD 12.6 k ﹤0.01% 2391
2024
Q1 		USD 247 k Vender
12,674
-403
-3% -USD 7.49 k ﹤0.01% 2412
2023
Q4 		USD 232 k Comprar
13,077
+403
+3% +USD 6.84 k ﹤0.01% 2298
2023
Q3 		USD 211 k Vender
12,674
-181
-1% -USD 3.11 k ﹤0.01% 2201
2023
Q2 		USD 216 k Vender
12,855
-4,387
-25% -USD 69.7 k ﹤0.01% 2158
2023
Q1 		USD 268 k Vender
17,242
-818
-5% -USD 12.5 k ﹤0.01% 1897
2022
Q4 		USD 263 k Comprar
18,060
+3,737
+26% +USD 56.6 k ﹤0.01% 1814
2022
Q3 		USD 209 k Vender
14,323
-3,770
-21% -USD 60.7 k ﹤0.01% 1881
2022
Q2 		USD 278 k Comprar
18,093
+289
+2% +USD 4.8 k ﹤0.01% 1665
2022
Q1 		USD 328 k Comprar
17,804
+2,924
+20% +USD 53.2 k ﹤0.01% 1570
2021
Q4 		USD 289 k Comprar
14,880
+105
+0.7% +USD 2.11 k ﹤0.01% 1648
2021
Q3 		USD 293 k Comprar
14,775
+3,394
+30% +USD 68.8 k ﹤0.01% 1607
2021
Q2 		USD 225 k Vender
11,381
-5,139
-31% -USD 98.7 k ﹤0.01% 1741
2021
Q1 		USD 302 k Comprar
16,520
+2
+0% +USD 36 ﹤0.01% 1795
2020
Q4 		USD 286 k Comprar
16,518
+47
+0.3% +USD 789 ﹤0.01% 1658
2020
Q3 		USD 267 k Comprar
16,471
+745
+5% +USD 11.9 k ﹤0.01% 1495
2020
Q2 		USD 234 k Vender
15,726
-3,759
-19% -USD 53.4 k ﹤0.01% 1442
2020
Q1 		USD 245 k Vender
19,485
-202
-1% -USD 3.01 k ﹤0.01% 1275
2019
Q4 		USD 310 k Comprar
19,687
+254
+1% +USD 4.04 k ﹤0.01% 1386
2019
Q3 		USD 308 k Vender
19,433
-3,227
-14% -USD 50.6 k ﹤0.01% 1348
2019
Q2 		USD 351 k Comprar
22,660
+2
+0% +USD 30 ﹤0.01% 1272
2019
Q1 		USD 327 k Comprar
22,658
+1,502
+7% +USD 20.8 k ﹤0.01% 1283
2018
Q4 		USD 267 k Vender
21,156
-577
-3% -USD 8.48 k ﹤0.01% 1305
2018
Q3 		USD 362 k Comprar
21,733
+1,383
+7% +USD 22.4 k ﹤0.01% 1281
2018
Q2 		USD 314 k Vender
20,350
-1,396
-6% -USD 21.2 k ﹤0.01% 1345
2018
Q1 		USD 321 k Vender
21,746
-9,858
-31% -USD 151 k ﹤0.01% 1310
2017
Q4 		USD 475 k Comprar
31,604
+5,528
+21% +USD 84.4 k ﹤0.01% 1105
2017
Q3 		USD 397 k Vender
26,076
-651
-2% -USD 9.6 k ﹤0.01% 1157
2017
Q2 		USD 382 k Comprar
26,727
+135
+0.5% +USD 1.9 k ﹤0.01% 1159
2017
Q1 		USD 366 k Vender
26,592
-4,328
-14% -USD 58 k ﹤0.01% 1148
2016
Q4 		USD 393 k Comprar
30,920
+2,522
+9% +USD 32.3 k ﹤0.01% 1043
2016
Q3 		USD 373 k Vender
28,398
-398
-1% -USD 5.2 k ﹤0.01% 1052
2016
Q2 		USD 365 k Comprar
28,796
+1,541
+6% +USD 19.5 k ﹤0.01% 932
2016
Q1 		USD 345 k Vender
27,255
-2,515
-8% -USD 30.2 k ﹤0.01% 922
2015
Q4 		USD 382 k Comprar
29,770
+4,453
+18% +USD 58.7 k ﹤0.01% 883
2015
Q3 		USD 323 k Vender
25,317
-1,221
-5% -USD 16.6 k ﹤0.01% 931
2015
Q2 		USD 371 k Vender
26,538
-7,221
-21% -USD 102 k ﹤0.01% 742
2015
Q1 		USD 471 k Comprar
33,759
+14,937
+79% +USD 207 k ﹤0.01% 762
2014
Q4 		USD 257 k Comprar
18,822
+615
+3% +USD 8.52 k ﹤0.01% 1005
2014
Q3 		USD 254 k Vender
18,207
-5,637
-24% -USD 78.6 k ﹤0.01% 944
2014
Q2 		USD 328 k Vender
23,844
-2,101
-8% -USD 27.9 k ﹤0.01% 801
2014
Q1 		USD 337 k Comprar
25,945
+498
+2% +USD 6.38 k 0.01% 774
2013
Q4 		USD 333 k Comprar
25,447
+22,074
+654% +USD 281 k 0.01% 643
2013
Q3 		USD 42 k Comprar
3,373
+1
+0% +USD 12 ﹤0.01% 1615
2013
Q2 		USD 40 k Comprar
+3,372
Nuevas +USD 40.3 k ﹤0.01% 1499

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en ADX: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 29,083 acciones valuadas en USD 743 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2881.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en ADX en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 826 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 29,083 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 743 k.
  • Creative Planning vendió 8,633 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
  • Adams Diversified Equity Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2881.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 826 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.