de CRA Financial Services iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de CRA Financial Services Detalles de la acción IVVM Actividad de fondos de IVVM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.62 M	Vender	148,692 -7,185	-5%	-USD 270 k	0.62%	31
2026 Q2	USD 5.76 M	Vender	155,877 -1,827	-1%	-USD 66.2 k	0.66%	29
2026 Q1	USD 5.38 M	Vender	157,704 -3,730	-2%	-USD 130 k	0.7%	31
2025 Q4	USD 5.62 M	Comprar	161,434 +1,488	+0.9%	+USD 51.4 k	0.74%	31
2025 Q3	USD 5.47 M	Comprar	159,946 +1,975	+1%	+USD 65.8 k	0.75%	29
2025 Q2	USD 5.11 M	Vender	157,971 -14,452	-8%	-USD 448 k	0.78%	28
2025 Q1	USD 5.27 M	Comprar	172,423 +6,908	+4%	+USD 214 k	0.9%	24
2024 Q4	USD 5.08 M	Comprar	165,515 +10,875	+7%	+USD 336 k	0.87%	22
2024 Q3	USD 4.68 M	Comprar	154,640 +13,670	+10%	+USD 400 k	0.86%	23
2024 Q2	USD 4.08 M	Comprar	140,970 +33,250	+31%	+USD 932 k	0.82%	25
2024 Q1	USD 3 M	Comprar	107,720 +33,975	+46%	+USD 927 k	0.65%	31
2023 Q4	USD 1.96 M	Comprar	73,745 +52,410	+246%	+USD 1.35 M	0.48%	38
2023 Q3	USD 534 k	Comprar	+21,335	Nuevas	+USD 542 k	0.15%	108

Otros fondos que tienen IVVM en su cartera

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 115 M 11.8% Rendimiento estimado a 1 año

LifeGoal Wealth Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 328 M 18.76% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Silverlake Wealth Management Williston, Vermont AUM de USD 536 M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM de USD 1045 M 21.28% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 349 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CRA Financial Services en IVVM: resumen de T3 2026

CRA Financial Services redujo su participación en iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 270 k, y conservó 148,692 acciones valuadas en USD 5.62 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #31.

CRA Financial Services reportó por primera vez una posición en IVVM en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.76 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 11 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVVM.

Al cierre de T3 2026, CRA Financial Services tenía 148,692 acciones de iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF con un valor de USD 5.62 M.
CRA Financial Services vendió 7,185 acciones de iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 270 k.
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF representó 0.62% de la cartera de CRA Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 31.
CRA Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de CRA Financial Services en iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF alcanzó su máximo de USD 5.76 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 11 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CRA Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.