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de Covestor Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Covestor Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 24 k Vender
156
-42
-21% -USD 7.3 k 0.01% 1111
2026
Q1 		USD 34 k Vender
198
-118
-37% -USD 21.9 k 0.02% 909
2025
Q4 		USD 69 k Vender
316
-186
-37% -USD 40.3 k 0.04% 770
2025
Q3 		USD 117 k Vender
502
-58
-10% -USD 15.5 k 0.06% 485
2025
Q2 		USD 176 k Comprar
560
+74
+15% +USD 21.9 k 0.1% 241
2025
Q1 		USD 146 k Comprar
486
+70
+17% +USD 22 k 0.1% 263
2024
Q4 		USD 140 k Comprar
416
+53
+15% +USD 18.1 k 0.09% 321
2024
Q3 		USD 116 k Comprar
363
+156
+75% +USD 48.5 k 0.07% 443
2024
Q2 		USD 61 k Comprar
207
+158
+322% +USD 46.8 k 0.04% 765
2024
Q1 		USD 15 k Vender
49
-2
-4% -USD 576 0.01% 1318
2023
Q4 		USD 15 k Mantener
51
– – 0.01% 1307
2023
Q3 		USD 12 k Mantener
51
– – 0.01% 1330
2023
Q2 		USD 10 k Mantener
51
– – 0.01% 1441
2023
Q1 		USD 10 k Mantener
51
– – 0.01% 1318
2022
Q4 		USD 11 k Vender
51
-64
-56% -USD 14.6 k 0.01% 1283
2022
Q3 		USD 25 k Comprar
115
+62
+117% +USD 14.7 k 0.02% 943
2022
Q2 		USD 13 k Comprar
53
+1
+2% +USD 252 0.01% 1121
2022
Q1 		USD 14 k Vender
52
-48
-48% -USD 13.6 k 0.01% 1191
2021
Q4 		USD 34 k Comprar
+100
Nuevas +USD 31 k 0.05% 716

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Covestor en MORN: resumen de T2 2026

Covestor redujo su participación en Morningstar (MORN) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.3 k, y conservó 156 acciones valuadas en USD 24 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1111.

Covestor reportó por primera vez una posición en MORN en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 176 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T2 2026, Covestor tenía 156 acciones de Morningstar con un valor de USD 24 k.
  • Covestor vendió 42 acciones de Morningstar en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.3 k.
  • Morningstar representó 0.01% de la cartera de Covestor en T2 2026 y fue su posición número 1111.
  • Covestor reportó por primera vez una posición en Morningstar en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Covestor en Morningstar alcanzó su máximo de USD 176 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Covestor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.