Courage Miller Partners
icono de SCHR

de Courage Miller Partners Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Courage Miller Partners Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-9,352
Cerradas -USD 230 k – 78
2023
Q2 		USD 230 k Mantener
9,352
– – 0.1% 72
2023
Q1 		USD 236 k Mantener
9,352
– – 0.1% 70
2022
Q4 		USD 230 k Comprar
9,352
+1,166
+14% +USD 28.7 k 0.11% 68
2022
Q3 		USD 201 k Mantener
8,186
– – 0.1% 67
2022
Q2 		USD 211 k Mantener
8,186
– – 0.1% 67
2022
Q1 		USD 218 k Vender
8,186
-850
-9% -USD 23.2 k 0.09% 74
2021
Q4 		USD 254 k Vender
9,036
-1,012
-10% -USD 28.5 k 0.1% 76
2021
Q3 		USD 285 k Vender
10,048
-6,934
-41% -USD 198 k 0.11% 69
2021
Q2 		USD 483 k Vender
16,982
-2,122
-11% -USD 60.2 k 0.2% 62
2021
Q1 		USD 539 k Vender
19,104
-170
-0.9% -USD 4.88 k 0.23% 62
2020
Q4 		USD 561 k Vender
19,274
-2,606
-12% -USD 75.9 k 0.26% 56
2020
Q3 		USD 643 k Mantener
21,880
– – 0.35% 48
2020
Q2 		USD 643 k Mantener
21,880
– – 0.35% 48
2020
Q1 		USD 643 k Vender
21,880
-1,072
-5% -USD 30.3 k 0.4% 41
2019
Q4 		USD 630 k Vender
22,952
-74
-0.3% -USD 2.04 k 0.32% 50
2019
Q3 		USD 640 k Vender
23,026
-5,474
-19% -USD 151 k 0.35% 48
2019
Q2 		USD 783 k Vender
28,500
-88,690
-76% -USD 2.39 M 0.43% 44
2019
Q1 		USD 3.15 M Comprar
117,190
+162
+0.1% +USD 4.3 k 1.78% 20
2018
Q4 		USD 3.1 M Comprar
117,028
+1,700
+1% +USD 44.1 k 1.84% 19
2018
Q3 		USD 2.99 M Comprar
115,328
+5,716
+5% +USD 149 k 1.72% 21
2018
Q2 		USD 2.87 M Comprar
109,612
+4,246
+4% +USD 111 k 1.7% 21
2018
Q1 		USD 2.77 M Vender
105,366
-1,072
-1% -USD 28.2 k 1.68% 21
2017
Q4 		USD 2.84 M Comprar
106,438
+2,508
+2% +USD 67.3 k 1.72% 18
2017
Q3 		USD 2.8 M Comprar
103,930
+620
+0.6% +USD 16.8 k 1.75% 17
2017
Q2 		USD 2.79 M Comprar
103,310
+5,416
+6% +USD 146 k 1.84% 15
2017
Q1 		USD 2.62 M Comprar
97,894
+38,578
+65% +USD 1.03 M 1.81% 16
2016
Q4 		USD 1.58 M Comprar
59,316
+15,780
+36% +USD 428 k 1.1% 28
2016
Q3 		USD 1.21 M Comprar
43,536
+6,698
+18% +USD 186 k 0.84% 38
2016
Q2 		USD 1.03 M Comprar
36,838
+6,338
+21% +USD 175 k 0.74% 39
2016
Q1 		USD 842 k Comprar
30,500
+7,564
+33% +USD 207 k 0.59% 41
2015
Q4 		USD 615 k Comprar
22,936
+7,138
+45% +USD 193 k 0.42% 46
2015
Q3 		USD 430 k Comprar
15,798
+62
+0.4% +USD 1.67 k 0.32% 52
2015
Q2 		USD 422 k Comprar
15,736
+6,456
+70% +USD 174 k 0.31% 50
2015
Q1 		USD 252 k Comprar
+9,280
Nuevas +USD 251 k 0.19% 55

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Courage Miller Partners en SCHR: resumen de T3 2023

Courage Miller Partners cerró por completo su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en T3 2023, liquidando una posición de 9,352 acciones por un valor estimado de USD 230 k.

Courage Miller Partners reportó por primera vez una posición en SCHR en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T1 2019. Al cierre de T3 2023, 369 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Courage Miller Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Courage Miller Partners vendió 9,352 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 230 k.
  • Courage Miller Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres.
  • La posición de Courage Miller Partners en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 369 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Courage Miller Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 16 oct 2023.