Cosner Financial Group
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de Cosner Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cosner Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 30.2 M Vender
88,457
-90,053
-50% -USD 21 M 15.95% 1
2026
Q2 		USD 20.3 M Comprar
178,510
+91,753
+106% +USD 20.5 M 10.42% 2
2026
Q1 		USD 18.3 M Comprar
86,757
+82
+0.1% +USD 17.8 k 10.06% 4
2025
Q4 		USD 18.4 M Comprar
86,675
+2,491
+3% +USD 522 k 9.38% 4
2025
Q3 		USD 17.4 M Comprar
84,184
+4,133
+5% +USD 830 k 9.35% 4
2025
Q2 		USD 15.6 M Comprar
80,051
+3,388
+4% +USD 631 k 8.71% 4
2025
Q1 		USD 14.6 M Comprar
76,663
+8,561
+13% +USD 1.66 M 8.93% 4
2024
Q4 		USD 13 M Comprar
68,102
+3,664
+6% +USD 727 k 8.24% 5
2024
Q3 		USD 12.7 M Vender
64,438
-256
-0.4% -USD 48.6 k 8.19% 4
2024
Q2 		USD 11.8 M Comprar
64,694
+4,227
+7% +USD 770 k 8.33% 5
2024
Q1 		USD 11.3 M Comprar
60,467
+1,013
+2% +USD 180 k 8.09% 5
2023
Q4 		USD 10.3 M Comprar
59,454
+1,845
+3% +USD 297 k 8.73% 5
2023
Q3 		USD 8.86 M Comprar
57,609
+1,210
+2% +USD 196 k 7.81% 5
2023
Q2 		USD 9.09 M Comprar
+56,399
Nuevas +USD 8.68 M 7.49% 6

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cosner Financial Group en IVE: resumen de T3 2026

Cosner Financial Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 50% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21 M, y conservó 88,457 acciones valuadas en USD 30.2 M. La posición representa 15.95% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Cosner Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Cosner Financial Group tenía 88,457 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 30.2 M.
  • Cosner Financial Group vendió 90,053 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 21 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 15.95% de la cartera de Cosner Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Cosner Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cosner Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.