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de Cornerstone Wealth Management WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Wealth Management Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 380 k Vender
5,308
-38
-0.7% -USD 2.86 k 0.02% 557
2026
Q2 		USD 405 k Vender
5,346
-89
-2% -USD 6.45 k 0.02% 540
2026
Q1 		USD 365 k Vender
5,435
-316
-5% -USD 21.8 k 0.02% 525
2025
Q4 		USD 384 k Comprar
5,751
+18
+0.3% +USD 1.19 k 0.02% 488
2025
Q3 		USD 378 k Comprar
5,733
+16
+0.3% +USD 1.03 k 0.02% 482
2025
Q2 		USD 353 k Comprar
5,717
+1,145
+25% +USD 67.4 k 0.02% 471
2025
Q1 		USD 272 k Vender
4,572
-117
-2% -USD 7.31 k 0.02% 499
2024
Q4 		USD 293 k Vender
4,689
-194
-4% -USD 12.4 k 0.02% 474
2024
Q3 		USD 304 k Vender
4,883
-24
-0.5% -USD 1.44 k 0.02% 457
2024
Q2 		USD 284 k Comprar
4,907
+2
+0% +USD 117 0.02% 448
2024
Q1 		USD 299 k Comprar
4,905
+2
+0% +USD 115 0.02% 430
2023
Q4 		USD 281 k Comprar
4,903
+2
+0% +USD 103 0.02% 423
2023
Q3 		USD 249 k Comprar
4,901
+3
+0.1% +USD 160 0.02% 457
2023
Q2 		USD 259 k Comprar
4,898
+2
+0% +USD 99 0.02% 431
2023
Q1 		USD 244 k Comprar
+4,896
Nuevas +USD 253 k 0.02% 411
2022
Q3 		USD 225 k Comprar
5,114
+3
+0.1% +USD 146 0.03% 403
2022
Q2 		USD 235 k Vender
5,111
-48
-0.9% -USD 2.43 k 0.03% 394
2022
Q1 		USD 282 k Vender
5,159
-159
-3% -USD 8.63 k 0.03% 378
2021
Q4 		USD 302 k Vender
5,318
-317
-6% -USD 17.4 k 0.03% 388
2021
Q3 		USD 293 k Vender
5,635
-296
-5% -USD 15.6 k 0.03% 353
2021
Q2 		USD 311 k Comprar
5,931
+164
+3% +USD 8.69 k 0.03% 356
2021
Q1 		USD 294 k Vender
5,767
-50
-0.9% -USD 2.4 k 0.03% 353
2020
Q4 		USD 253 k Comprar
+5,817
Nuevas +USD 231 k 0.03% 359
2020
Q1 		– Vender
-5,077
Cerradas -USD 214 k – 354
2019
Q4 		USD 214 k Comprar
+5,077
Nuevas +USD 207 k 0.03% 323
2019
Q2 		– Vender
-3,819
Cerradas -USD 649 k – 403
2019
Q1 		USD 649 k Comprar
+3,819
Nuevas +USD 148 k 0.08% 243

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 735 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de USD 844 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Provident Wealth Management
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee AUM de USD 282 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Davidson Kahn Capital Management
Davidson Kahn Capital Management Sherman Oaks, California AUM de USD 253 M 9.56% Rendimiento estimado a 1 año
Sylvest Advisors
Sylvest Advisors Dallas, Texas AUM de USD 224 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
TopTier Wealth Management
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
Roan Capital Partners
Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM de USD 137 M

Posición de Cornerstone Wealth Management en EZM: resumen de T3 2026

Cornerstone Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 0.71% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.86 k, y conservó 5,308 acciones valuadas en USD 380 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #557.

Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en EZM en T1 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 649 k en T1 2019. Al cierre de T3 2026, 85 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

  • Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Management tenía 5,308 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 380 k.
  • Cornerstone Wealth Management vendió 38 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.86 k.
  • WisdomTree US MidCap Fund representó 0.02% de la cartera de Cornerstone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 557.
  • Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cornerstone Wealth Management en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 649 k en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 85 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.