de Cornerstone Wealth Group Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Wealth Group Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-702,701	Cerradas	-USD 12.8 M	–	272
2024 Q2	USD 12.8 M	Comprar	702,701 +7,799	+1%	+USD 141 k	1.14%	18
2024 Q1	USD 12.6 M	Comprar	694,902 +23,083	+3%	+USD 411 k	1.16%	18
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	+671,819	Nuevas	+USD 11.3 M	1.69%	14
2022 Q1	–	Vender	-1,021,885	Cerradas	-USD 20.7 M	–	156
2021 Q4	USD 20.7 M	Vender	1,021,885 -23,708	-2%	-USD 484 k	3.55%	3
2021 Q3	USD 21.7 M	Vender	1,045,593 -21,276	-2%	-USD 442 k	3.83%	4
2021 Q2	USD 22.1 M	Vender	1,066,869 -36,398	-3%	-USD 749 k	4.51%	3
2021 Q1	USD 22.7 M	Vender	1,103,267 -48,653	-4%	-USD 999 k	4.62%	3
2020 Q4	USD 23.8 M	Comprar	+1,151,920	Nuevas	+USD 23.4 M	5.85%	1

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

TWP

Tyche Wealth Partners Plano, Texas AUM de USD 712 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Wealth Group en PREF: resumen de T3 2024

Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en T3 2024, liquidando una posición de 702,701 acciones por un valor estimado de USD 12.8 M.

Cornerstone Wealth Group reportó por primera vez una posición en PREF en T4 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.8 M en T4 2020. Al cierre de T3 2024, 92 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

Cornerstone Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Wealth Group vendió 702,701 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Cornerstone Wealth Group reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Cornerstone Wealth Group en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 23.8 M en T4 2020.
Al cierre de T3 2024, 92 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.