de Cornerstone Planning Group JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-12	Cerradas	-USD 701	–	1599
2025 Q1	USD 701	Comprar	+12	Nuevas	+USD 744	﹤0.01%	1212

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en HELO: resumen de T2 2025

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T2 2025, liquidando una posición de 12 acciones por un valor estimado de USD 701.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 701 en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 324 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 12 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 701.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Cornerstone Planning Group en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 701 en T1 2025.
Al cierre de T2 2025, 324 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.