Corepath Wealth Partners
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de Corepath Wealth Partners iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Corepath Wealth Partners Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 407 k Vender
2,570
-871
-25% -USD 136 k 0.28% 26
2026
Q2 		USD 529 k Vender
3,441
-20
-0.6% -USD 2.95 k 0.33% 22
2026
Q1 		USD 476 k Comprar
3,461
+234
+7% +USD 32.4 k 0.32% 23
2025
Q4 		USD 459 k Comprar
3,227
+7
+0.2% +USD 967 0.31% 24
2025
Q3 		USD 441 k Comprar
+3,220
Nuevas +USD 421 k 0.32% 25

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Shira Ridge Wealth Management
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año
BigSur Wealth Management
BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 423 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Corepath Wealth Partners en SUSA: resumen de T3 2026

Corepath Wealth Partners redujo su participación en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en 25% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 136 k, y conservó 2,570 acciones valuadas en USD 407 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Corepath Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SUSA en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 529 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

  • Al cierre de T3 2026, Corepath Wealth Partners tenía 2,570 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 407 k.
  • Corepath Wealth Partners vendió 871 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 136 k.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.28% de la cartera de Corepath Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Corepath Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Corepath Wealth Partners en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 529 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Corepath Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.