de Core Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Core Wealth Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,026	Cerradas	-USD 223 k	–	205
2026 Q1	USD 223 k	Vender	1,026 -47	-4%	-USD 10.5 k	0.1%	155
2025 Q4	USD 227 k	Mantener	1,073	–	–	0.1%	153
2025 Q3	USD 224 k	Mantener	1,073	–	–	0.1%	152
2025 Q2	USD 209 k	Comprar	+1,073	Nuevas	+USD 199 k	0.11%	162
2025 Q1	–	Vender	-1,073	Cerradas	-USD 213 k	–	180
2024 Q4	USD 213 k	Mantener	1,073	–	–	0.12%	156
2024 Q3	USD 215 k	Comprar	+1,073	Nuevas	+USD 206 k	0.13%	153
2024 Q2	–	Vender	-1,073	Cerradas	-USD 206 k	–	154
2024 Q1	USD 206 k	Comprar	+1,073	Nuevas	+USD 194 k	0.16%	133

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Core Wealth Partners en VBR: resumen de T2 2026

Core Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T2 2026, liquidando una posición de 1,026 acciones por un valor estimado de USD 223 k.

Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 227 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Core Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Core Wealth Partners vendió 1,026 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 223 k.
Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Core Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 227 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.