Copperleaf Capital
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de Copperleaf Capital State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción SPYM Actividad de fondos de SPYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-17,883
Cerradas -USD 751 k – 79
2022
Q3 		USD 751 k Vender
17,883
-108,843
-86% -USD 5.08 M 0.81% 37
2022
Q2 		USD 5.62 M Comprar
126,726
+1,132
+0.9% +USD 54.5 k 5.69% 4
2022
Q1 		USD 6.67 M Comprar
125,594
+5,792
+5% +USD 303 k 5.92% 4
2021
Q4 		USD 6.69 M Vender
119,802
-5,963
-5% -USD 322 k 5.78% 4
2021
Q3 		USD 6.35 M Comprar
125,765
+44,765
+55% +USD 2.32 M 6.11% 3
2021
Q2 		USD 4.08 M Vender
81,000
-583
-0.7% -USD 28.6 k 3.99% 6
2021
Q1 		USD 3.8 M Vender
81,583
-44,044
-35% -USD 2 M 4.06% 7
2020
Q4 		USD 5.52 M Comprar
125,627
+82,403
+191% +USD 3.44 M 4.72% 6
2020
Q3 		USD 1.7 M Comprar
43,224
+11,496
+36% +USD 448 k 1.64% 21
2020
Q2 		USD 1.15 M Comprar
+31,728
Nuevas +USD 1.09 M 1.19% 29

Otros fondos que tienen SPYM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Capital Management Group
Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en SPYM: resumen de T4 2022

Copperleaf Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) en T4 2022, liquidando una posición de 17,883 acciones por un valor estimado de USD 751 k.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en SPYM en T2 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T4 2021. Al cierre de T4 2022, 696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYM.

  • Copperleaf Capital reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Copperleaf Capital vendió 17,883 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 751 k.
  • Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Copperleaf Capital en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2022, 696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.