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de Copperleaf Capital iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 5.33 M Vender
7,970
-7,652
-49% -USD 4.93 M 2.56% 6
2025
Q2 		USD 9.7 M Comprar
15,622
+180
+1% +USD 103 k 4.91% 3
2025
Q1 		USD 8.68 M Vender
15,442
-3,510
-19% -USD 2.07 M 5.19% 2
2024
Q4 		USD 11.2 M Vender
18,952
-4,044
-18% -USD 2.39 M 7.07% 2
2024
Q3 		USD 13.3 M Vender
22,996
-666
-3% -USD 370 k 10.16% 1
2024
Q2 		USD 12.9 M Vender
23,662
-6,583
-22% -USD 3.46 M 10.35% 1
2024
Q1 		USD 15.9 M Comprar
30,245
+3,993
+15% +USD 2 M 13.76% 1
2023
Q4 		USD 12.5 M Comprar
26,252
+710
+3% +USD 318 k 12.77% 1
2023
Q3 		USD 11 M Comprar
25,542
+3,633
+17% +USD 1.63 M 11.86% 1
2023
Q2 		USD 9.8 M Vender
21,909
-464
-2% -USD 196 k 9.15% 2
2023
Q1 		USD 9.2 M Vender
22,373
-1,689
-7% -USD 677 k 9.14% 2
2022
Q4 		USD 9.24 M Comprar
24,062
+1,326
+6% +USD 512 k 10.64% 1
2022
Q3 		USD 8.15 M Comprar
+22,736
Nuevas +USD 9.08 M 8.82% 1
2022
Q2 		– Vender
-642
Cerradas -USD 291 k – 64
2022
Q1 		USD 291 k Vender
642
-117
-15% -USD 52.3 k 0.26% 54
2021
Q4 		USD 362 k Comprar
759
+181
+31% +USD 83.4 k 0.31% 54
2021
Q3 		USD 249 k Vender
578
-82
-12% -USD 36.3 k 0.24% 55
2021
Q2 		USD 284 k Mantener
660
– – 0.28% 52
2021
Q1 		USD 263 k Vender
660
-230
-26% -USD 89 k 0.28% 51
2020
Q4 		USD 334 k Vender
890
-14,804
-94% -USD 5.27 M 0.29% 44
2020
Q3 		USD 5.27 M Vender
15,694
-1,029
-6% -USD 342 k 5.07% 3
2020
Q2 		USD 5.18 M Vender
16,723
-3,634
-18% -USD 1.07 M 5.37% 4
2020
Q1 		USD 5.26 M Vender
20,357
-959
-4% -USD 294 k 6.32% 3
2019
Q4 		USD 6.89 M Comprar
+21,316
Nuevas +USD 6.6 M 6.98% 3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en IVV: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 49% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.93 M, y conservó 7,970 acciones valuadas en USD 5.33 M. La posición representa 2.56% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T1 2024. Al cierre de T3 2025, 3,685 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 7,970 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 5.33 M.
  • Copperleaf Capital vendió 7,652 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 4.93 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 2.56% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 6.
  • Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Copperleaf Capital en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2025, 3,685 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.