de Copperleaf Capital iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 4.87 M	Vender	104,341 -61,347	-37%	-USD 2.84 M	2.34%	8
2025 Q2	USD 7.66 M	Comprar	165,688 +1,276	+0.8%	+USD 58.2 k	3.88%	4
2025 Q1	USD 7.58 M	Vender	164,412 -11,884	-7%	-USD 542 k	4.53%	3
2024 Q4	USD 7.97 M	Comprar	176,296 +6,895	+4%	+USD 316 k	5.05%	3
2024 Q3	USD 7.98 M	Comprar	169,401 +1,704	+1%	+USD 79.1 k	6.11%	2
2024 Q2	USD 7.58 M	Comprar	167,697 +9,662	+6%	+USD 434 k	6.06%	2
2024 Q1	USD 7.2 M	Comprar	158,035 +26,222	+20%	+USD 1.19 M	6.24%	2
2023 Q4	USD 6.07 M	Vender	131,813 -6,043	-4%	-USD 267 k	6.18%	2
2023 Q3	USD 6.03 M	Vender	137,856 -141,972	-51%	-USD 6.35 M	6.52%	3
2023 Q2	USD 12.7 M	Comprar	279,828 +34,447	+14%	+USD 1.58 M	11.93%	1
2023 Q1	USD 11.3 M	Comprar	245,381 +92,328	+60%	+USD 4.23 M	11.26%	1
2022 Q4	USD 6.88 M	Comprar	153,053 +28,410	+23%	+USD 1.27 M	7.91%	2
2022 Q3	USD 5.55 M	Comprar	+124,643	Nuevas	+USD 5.81 M	6%	4

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en IUSB: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 37% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.84 M, y conservó 104,341 acciones valuadas en USD 4.87 M. La posición representa 2.34% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en IUSB en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T2 2023. Al cierre de T3 2025, 754 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 104,341 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 4.87 M.
Copperleaf Capital vendió 61,347 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 2.84 M.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 2.34% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 8.
Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Copperleaf Capital en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2025, 754 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.