Convergence Financial
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de Convergence Financial Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Convergence Financial Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 284 k Vender
1,219
-911
-43% -USD 219 k 0.04% 221
2026
Q2 		USD 504 k Vender
2,130
-3,586
-63% -USD 823 k 0.04% 175
2026
Q1 		USD 1.23 M Comprar
5,716
+2,857
+100% +USD 637 k 0.13% 87
2025
Q4 		USD 628 k Vender
2,859
-2
-0.1% -USD 437 0.09% 109
2025
Q3 		USD 617 k Comprar
2,861
+20
+0.7% +USD 4.2 k 0.09% 111
2025
Q2 		USD 581 k Comprar
2,841
+96
+3% +USD 18.6 k 0.1% 104
2025
Q1 		USD 532 k Vender
2,745
-135
-5% -USD 26.8 k 0.1% 95
2024
Q4 		USD 564 k Vender
2,880
-184
-6% -USD 36.7 k 0.11% 84
2024
Q3 		USD 607 k Vender
3,064
-631
-17% -USD 120 k 0.13% 82
2024
Q2 		USD 674 k Comprar
3,695
+1,981
+116% +USD 357 k 0.18% 73
2024
Q1 		USD 313 k Comprar
1,714
+110
+7% +USD 19.3 k 0.13% 42
2023
Q4 		USD 273 k Vender
1,604
-136
-8% -USD 21.9 k 0.12% 33
2023
Q3 		USD 270 k Comprar
1,740
+8
+0.5% +USD 1.3 k 0.16% 26
2023
Q2 		USD 281 k Vender
1,732
-128
-7% -USD 20 k 0.17% 26
2023
Q1 		USD 286 k Comprar
1,860
+130
+8% +USD 19.9 k 0.21% 22
2022
Q4 		USD 263 k Mantener
1,730
– – 0.23% 23
2022
Q3 		USD 234 k Mantener
1,730
– – 0.26% 19
2022
Q2 		USD 248 k Mantener
1,730
– – 0.26% 20
2022
Q1 		USD 280 k Vender
1,730
-6
-0.3% -USD 968 0.3% 20
2021
Q4 		USD 298 k Comprar
+1,736
Nuevas +USD 286 k 0.31% 21

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Convergence Financial en VIG: resumen de T3 2026

Convergence Financial redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 219 k, y conservó 1,219 acciones valuadas en USD 284 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #221.

Convergence Financial reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Convergence Financial tenía 1,219 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 284 k.
  • Convergence Financial vendió 911 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 219 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.04% de la cartera de Convergence Financial en T3 2026 y fue su posición número 221.
  • Convergence Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Convergence Financial en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.