de Connectus Wealth iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Connectus Wealth Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-214,537	Cerradas	-USD 25.2 M	–	424
2023 Q4	USD 25.2 M	Vender	214,537 -100,125	-32%	-USD 11.4 M	0.52%	45
2023 Q3	USD 35.7 M	Vender	314,662 -41,720	-12%	-USD 4.77 M	0.79%	24
2023 Q2	USD 41.1 M	Comprar	356,382 +100,897	+39%	+USD 11.8 M	0.95%	23
2023 Q1	USD 30.1 M	Comprar	255,485 +390	+0.2%	+USD 45.3 k	0.74%	36
2022 Q4	USD 29.4 M	Comprar	255,095 +20,747	+9%	+USD 2.38 M	0.69%	44
2022 Q3	USD 26.8 M	Comprar	234,348 +78,388	+50%	+USD 9.28 M	0.56%	47
2022 Q2	USD 18.6 M	Comprar	155,960 +18,911	+14%	+USD 2.26 M	0.43%	71
2022 Q1	USD 17.7 M	Comprar	+137,049	Nuevas	+USD 17.2 M	0.56%	57

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Connectus Wealth en IEI: resumen de T1 2024

Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en T1 2024, liquidando una posición de 214,537 acciones por un valor estimado de USD 25.2 M.

Connectus Wealth reportó por primera vez una posición en IEI en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 41.1 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 669 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

Connectus Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Connectus Wealth vendió 214,537 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 25.2 M.
Connectus Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Connectus Wealth en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 41.1 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 669 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.