Congress Wealth Management
icono de EPP

de Congress Wealth Management iShares MSCI Pacific ex Japan ETF EPP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción EPP Actividad de fondos de EPP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-41,013
Cerradas -USD 2 M – 884
2024
Q3 		USD 2 M Vender
41,013
-12,292
-23% -USD 549 k 0.03% 430
2024
Q2 		USD 2.29 M Vender
53,305
-4,651
-8% -USD 200 k 0.04% 335
2024
Q1 		USD 2.48 M Vender
57,956
-3,712
-6% -USD 156 k 0.04% 290
2023
Q4 		USD 2.68 M Vender
61,668
-11,011
-15% -USD 446 k 0.05% 286
2023
Q3 		USD 2.89 M Vender
72,679
-3,484
-5% -USD 144 k 0.06% 267
2023
Q2 		USD 3.22 M Vender
76,163
-14,678
-16% -USD 636 k 0.07% 228
2023
Q1 		USD 3.98 M Vender
90,841
-538,413
-86% -USD 24 M 0.1% 207
2022
Q4 		USD 26.9 M Vender
629,254
-10,185
-2% -USD 417 k 0.69% 27
2022
Q3 		USD 24 M Comprar
639,439
+16,761
+3% +USD 699 k 0.65% 33
2022
Q2 		USD 25.9 M Vender
622,678
-2,870
-0.5% -USD 130 k 0.66% 32
2022
Q1 		USD 30.8 M Vender
625,548
-30,277
-5% -USD 1.43 M 0.67% 29
2021
Q4 		USD 31.3 M Comprar
+655,825
Nuevas +USD 32.5 M 0.62% 38

Otros fondos que tienen EPP en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 39 mil M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 344 mil M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en EPP: resumen de T4 2024

Congress Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) en T4 2024, liquidando una posición de 41,013 acciones por un valor estimado de USD 2 M.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en EPP en T4 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 31.3 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPP.

  • Congress Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Congress Wealth Management vendió 41,013 acciones de iShares MSCI Pacific ex Japan ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 2 M.
  • Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Congress Wealth Management en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF alcanzó su máximo de USD 31.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI Pacific ex Japan ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.