de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.6 M	Comprar	36,627 +1,651	+5%	+USD 590 k	0.39%	39
2026 Q1	USD 11.2 M	Vender	34,976 -10	-0%	-USD 3.36 k	0.44%	38
2025 Q4	USD 11.7 M	Vender	34,986 -555	-2%	-USD 185 k	0.49%	36
2025 Q3	USD 11.7 M	Comprar	35,541 +142	+0.4%	+USD 44.9 k	0.57%	28
2025 Q2	USD 10.8 M	Vender	35,399 -2,307	-6%	-USD 649 k	0.59%	28
2025 Q1	USD 9.9 M	Comprar	37,706 +32,563	+633%	+USD 9.46 M	0.63%	24
2024 Q4	USD 1.55 M	Comprar	5,143 +222	+5%	+USD 64.8 k	0.1%	99
2024 Q3	USD 1.39 M	Vender	4,921 -17	-0.3%	-USD 4.64 k	0.1%	107
2024 Q2	USD 1.32 M	Comprar	4,938 +93	+2%	+USD 24.1 k	0.11%	114
2024 Q1	USD 1.26 M	Comprar	4,845 +703	+17%	+USD 174 k	0.11%	103
2023 Q4	USD 983 k	Vender	4,142 -57	-1%	-USD 12.6 k	0.11%	111
2023 Q3	USD 892 k	Comprar	4,199 +60	+1%	+USD 13.3 k	0.18%	98
2023 Q2	USD 912 k	Comprar	4,139 +14	+0.3%	+USD 2.92 k	0.19%	101
2023 Q1	USD 842 k	Comprar	4,125 +20	+0.5%	+USD 4 k	0.2%	100
2022 Q4	USD 785 k	Vender	4,105 -29	-0.7%	-USD 5.59 k	0.2%	100
2022 Q3	USD 741 k	Comprar	4,134 +13	+0.3%	+USD 2.59 k	0.31%	87
2022 Q2	USD 870 k	Comprar	4,121 +75	+2%	+USD 15.4 k	0.38%	90
2022 Q1	USD 921 k	Comprar	4,046 +52	+1%	+USD 11.7 k	0.33%	86
2021 Q4	USD 964 k	Comprar	+3,994	Nuevas	+USD 943 k	0.31%	82

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en VTI: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 590 k y elevar la posición a 36,627 acciones con un valor de USD 13.6 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 36,627 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 13.6 M.
Confluence Wealth Services compró 1,651 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 590 k.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.39% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 39.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.