Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.28 M Comprar
23,814
+8,662
+57% +USD 816 k 0.07% 141
2026
Q1 		USD 1.46 M Comprar
15,152
+15
+0.1% +USD 1.39 k 0.06% 154
2025
Q4 		USD 1.32 M Vender
15,137
-473
-3% -USD 43.2 k 0.05% 150
2025
Q3 		USD 1.48 M Comprar
15,610
+35
+0.2% +USD 3.27 k 0.07% 133
2025
Q2 		USD 1.43 M Comprar
15,575
+179
+1% +USD 16.1 k 0.08% 132
2025
Q1 		USD 1.4 M Comprar
15,396
+162
+1% +USD 14 k 0.09% 115
2024
Q4 		USD 1.25 M Vender
15,234
-1,356
-8% -USD 119 k 0.08% 122
2024
Q3 		USD 1.5 M Vender
16,590
-2,333
-12% -USD 199 k 0.11% 97
2024
Q2 		USD 1.47 M Comprar
18,923
+3,991
+27% +USD 302 k 0.12% 103
2024
Q1 		USD 1.07 M Comprar
14,932
+1,960
+15% +USD 135 k 0.09% 120
2023
Q4 		USD 910 k Comprar
12,972
+134
+1% +USD 9.2 k 0.1% 121
2023
Q3 		USD 831 k Comprar
12,838
+545
+4% +USD 37.8 k 0.16% 103
2023
Q2 		USD 864 k Vender
12,293
-103
-0.8% -USD 7.39 k 0.18% 105
2023
Q1 		USD 863 k Comprar
12,396
+294
+2% +USD 19.8 k 0.2% 97
2022
Q4 		USD 864 k Vender
12,102
-702
-5% -USD 46.9 k 0.22% 91
2022
Q3 		USD 870 k Vender
12,804
-33
-0.3% -USD 2.5 k 0.37% 82
2022
Q2 		USD 1 M Comprar
12,837
+683
+6% +USD 50.1 k 0.44% 79
2022
Q1 		USD 881 k Vender
12,154
-92
-0.8% -USD 6.23 k 0.32% 90
2021
Q4 		USD 839 k Comprar
+12,246
Nuevas +USD 781 k 0.27% 94

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en SO: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Southern Company (SO) en 57% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 816 k y elevar la posición a 23,814 acciones con un valor de USD 2.28 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #141.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en SO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 23,814 acciones de Southern Company con un valor de USD 2.28 M.
  • Confluence Wealth Services compró 8,662 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 816 k.
  • Southern Company representó 0.07% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 141.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.