Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Comprar
113,268
+13,276
+13% +USD 1.42 M 0.35% 46
2026
Q1 		USD 10.6 M Comprar
99,992
+8,086
+9% +USD 869 k 0.41% 40
2025
Q4 		USD 9.8 M Comprar
91,906
+8,984
+11% +USD 962 k 0.41% 40
2025
Q3 		USD 8.83 M Comprar
82,922
+5,422
+7% +USD 567 k 0.44% 33
2025
Q2 		USD 8.1 M Comprar
77,500
+1,715
+2% +USD 178 k 0.44% 31
2025
Q1 		USD 7.84 M Comprar
75,785
+31,403
+71% +USD 3.34 M 0.49% 32
2024
Q4 		USD 4.71 M Comprar
44,382
+7,772
+21% +USD 835 k 0.31% 46
2024
Q3 		USD 3.98 M Comprar
36,610
+6,672
+22% +USD 719 k 0.29% 46
2024
Q2 		USD 3.19 M Comprar
29,938
+5,703
+24% +USD 607 k 0.25% 51
2024
Q1 		USD 2.61 M Comprar
24,235
+14,654
+153% +USD 1.58 M 0.23% 55
2023
Q4 		USD 1.04 M Comprar
+9,581
Nuevas +USD 1 M 0.11% 104
2022
Q4 		– Vender
-2,237
Cerradas -USD 229 k – 241
2022
Q3 		USD 229 k Vender
2,237
-66
-3% -USD 7.02 k 0.1% 201
2022
Q2 		USD 248 k Comprar
+2,303
Nuevas +USD 246 k 0.11% 225
2022
Q1 		– Vender
-733
Cerradas -USD 85 k – 820
2021
Q4 		USD 85 k Comprar
+733
Nuevas +USD 85.1 k 0.03% 358

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en MUB: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.42 M y elevar la posición a 113,268 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 113,268 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • Confluence Wealth Services compró 13,276 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.42 M.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.35% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 46.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.