Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.5 M Comprar
62,628
+13,658
+28% +USD 4.24 M 0.59% 33
2026
Q1 		USD 14.4 M Comprar
48,970
+2,754
+6% +USD 836 k 0.56% 34
2025
Q4 		USD 14.9 M Vender
46,216
-3,565
-7% -USD 1.1 M 0.62% 31
2025
Q3 		USD 15.7 M Comprar
49,781
+142
+0.3% +USD 42.2 k 0.77% 22
2025
Q2 		USD 14.4 M Vender
49,639
-140
-0.3% -USD 35.7 k 0.79% 21
2025
Q1 		USD 12 M Comprar
49,779
+5,738
+13% +USD 1.46 M 0.76% 21
2024
Q4 		USD 11.7 M Vender
44,041
-959
-2% -USD 223 k 0.76% 21
2024
Q3 		USD 9.49 M Vender
45,000
-1,153
-2% -USD 243 k 0.69% 19
2024
Q2 		USD 9.33 M Comprar
46,153
+5,020
+12% +USD 981 k 0.74% 20
2024
Q1 		USD 8.24 M Comprar
41,133
+1,103
+3% +USD 199 k 0.73% 20
2023
Q4 		USD 6.81 M Vender
40,030
-1,493
-4% -USD 226 k 0.75% 20
2023
Q3 		USD 6.02 M Comprar
41,523
+1,589
+4% +USD 238 k 1.19% 17
2023
Q2 		USD 5.81 M Vender
39,934
-1,016
-2% -USD 140 k 1.23% 15
2023
Q1 		USD 5.34 M Comprar
40,950
+1,456
+4% +USD 199 k 1.24% 14
2022
Q4 		USD 5.3 M Comprar
39,494
+1,061
+3% +USD 134 k 1.38% 14
2022
Q3 		USD 4.02 M Comprar
+38,433
Nuevas +USD 4.41 M 1.7% 7
2022
Q2 		– Vender
-34,176
Cerradas -USD 4.66 M – 278
2022
Q1 		USD 4.66 M Comprar
34,176
+311
+0.9% +USD 45.9 k 1.68% 4
2021
Q4 		USD 5.36 M Comprar
+33,865
Nuevas +USD 5.56 M 1.73% 4

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en JPM: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.24 M y elevar la posición a 62,628 acciones con un valor de USD 20.5 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 5,159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 62,628 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 20.5 M.
  • Confluence Wealth Services compró 13,658 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.24 M.
  • JPMorgan Chase representó 0.59% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 5,159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.