de Confluence Wealth Services JPMorgan Income ETF JPIE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción JPIE Actividad de fondos de JPIE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 34.1 M	Comprar	740,802 +184,955	+33%	+USD 8.51 M	0.98%	22
2026 Q1	USD 25.6 M	Comprar	555,847 +97,788	+21%	+USD 4.53 M	0.99%	23
2025 Q4	USD 21.2 M	Comprar	458,059 +440,072	+2,447%	+USD 20.4 M	0.88%	22
2025 Q3	USD 835 k	Comprar	17,987 +9,532	+113%	+USD 441 k	0.04%	198
2025 Q2	USD 392 k	Mantener	8,455	–	–	0.02%	275
2025 Q1	USD 386 k	Comprar	8,455 +2,780	+49%	+USD 128 k	0.02%	263
2024 Q4	USD 260 k	Comprar	5,675 +251	+5%	+USD 11.5 k	0.02%	290
2024 Q3	USD 252 k	Comprar	+5,424	Nuevas	+USD 249 k	0.02%	305

Otros fondos que tienen JPIE en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en JPIE: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en JPMorgan Income ETF (JPIE) en 33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.51 M y elevar la posición a 740,802 acciones con un valor de USD 34.1 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPIE en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 479 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPIE.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 740,802 acciones de JPMorgan Income ETF con un valor de USD 34.1 M.
Confluence Wealth Services compró 184,955 acciones de JPMorgan Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.51 M.
JPMorgan Income ETF representó 0.98% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 22.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Income ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 479 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.