de Confluence Wealth Services iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 287 k	Comprar	2,598 +318	+14%	+USD 33.4 k	0.01%	406
2026 Q1	USD 222 k	Mantener	2,280	–	–	0.01%	351
2025 Q4	USD 219 k	Mantener	2,280	–	–	0.01%	357
2025 Q3	USD 220 k	Mantener	2,280	–	–	0.01%	351
2025 Q2	USD 210 k	Comprar	+2,280	Nuevas	+USD 197 k	0.01%	344
2022 Q1	–	Vender	-614	Cerradas	-USD 50 k	–	696
2021 Q4	USD 50 k	Comprar	+614	Nuevas	+USD 50.4 k	0.02%	477

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IWR: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 33.4 k y elevar la posición a 2,598 acciones con un valor de USD 287 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #406.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,598 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 287 k.
Confluence Wealth Services compró 318 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 33.4 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 406.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.