Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.75 M Comprar
35,727
+1,693
+5% +USD 124 k 0.08% 112
2026
Q1 		USD 2.3 M Vender
34,034
-105
-0.3% -USD 7.28 k 0.09% 104
2025
Q4 		USD 2.25 M Comprar
34,139
+12,521
+58% +USD 820 k 0.09% 99
2025
Q3 		USD 1.41 M Vender
21,618
-130
-0.6% -USD 8.35 k 0.07% 135
2025
Q2 		USD 1.35 M Comprar
21,748
+580
+3% +USD 34 k 0.07% 137
2025
Q1 		USD 1.18 M Vender
21,168
-1,717
-8% -USD 107 k 0.07% 135
2024
Q4 		USD 1.5 M Vender
22,885
-535
-2% -USD 34.3 k 0.1% 102
2024
Q3 		USD 1.46 M Comprar
23,420
+790
+3% +USD 47.6 k 0.11% 99
2024
Q2 		USD 1.32 M Vender
22,630
-220
-1% -USD 12.9 k 0.11% 113
2024
Q1 		USD 1.39 M Vender
22,850
-400
-2% -USD 22.6 k 0.12% 95
2023
Q4 		USD 1.29 M Comprar
23,250
+3,660
+19% +USD 186 k 0.14% 87
2023
Q3 		USD 977 k Vender
19,590
-1,380
-7% -USD 72.3 k 0.19% 89
2023
Q2 		USD 1.1 M Vender
20,970
-10
-0% -USD 497 0.23% 79
2023
Q1 		USD 1.05 M Comprar
20,980
+670
+3% +USD 34.1 k 0.24% 83
2022
Q4 		USD 983 k Vender
20,310
-95
-0.5% -USD 4.59 k 0.26% 80
2022
Q3 		USD 894 k Vender
20,405
-120
-0.6% -USD 5.8 k 0.38% 81
2022
Q2 		USD 1.06 M Comprar
20,525
+1,235
+6% +USD 61 k 0.46% 73
2022
Q1 		USD 1.04 M Vender
19,290
-5,065
-21% -USD 270 k 0.37% 70
2021
Q4 		USD 1.38 M Comprar
+24,355
Nuevas +USD 1.36 M 0.44% 52

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IJH: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 124 k y elevar la posición a 35,727 acciones con un valor de USD 2.75 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #112.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 35,727 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.75 M.
  • Confluence Wealth Services compró 1,693 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 124 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 112.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.