de Confluence Wealth Services iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.15 M	Comprar	74,064 +5,289	+8%	+USD 508 k	0.2%	63
2026 Q1	USD 6.23 M	Comprar	68,775 +325	+0.5%	+USD 30.3 k	0.24%	57
2025 Q4	USD 6.12 M	Comprar	68,450 +10,552	+18%	+USD 933 k	0.25%	55
2025 Q3	USD 5.06 M	Vender	57,898 -306	-0.5%	-USD 26 k	0.25%	55
2025 Q2	USD 4.86 M	Comprar	58,204 +4,636	+9%	+USD 368 k	0.27%	53
2025 Q1	USD 4.11 M	Vender	53,568 -3,019	-5%	-USD 226 k	0.26%	55
2024 Q4	USD 4.14 M	Comprar	56,587 +106	+0.2%	+USD 7.82 k	0.27%	50
2024 Q3	USD 4.41 M	Comprar	56,481 +215	+0.4%	+USD 16.1 k	0.32%	42
2024 Q2	USD 4.09 M	Comprar	56,266 +1,198	+2%	+USD 88.2 k	0.33%	43
2024 Q1	USD 4.09 M	Vender	55,068 -2,364	-4%	-USD 168 k	0.36%	41
2023 Q4	USD 4.04 M	Comprar	+57,432	Nuevas	+USD 3.79 M	0.44%	35
2022 Q2	–	Vender	-4,761	Cerradas	-USD 330 k	–	276
2022 Q1	USD 330 k	Vender	4,761 -5,360	-53%	-USD 379 k	0.12%	178
2021 Q4	USD 755 k	Comprar	+10,121	Nuevas	+USD 761 k	0.24%	101

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IEFA: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 7.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 508 k y elevar la posición a 74,064 acciones con un valor de USD 7.15 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 74,064 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 7.15 M.
Confluence Wealth Services compró 5,289 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 508 k.
iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.2% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 63.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.