Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción DFUV Actividad de fondos de DFUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.3 M Comprar
387,967
+16,661
+4% +USD 875 k 0.61% 30
2026
Q1 		USD 18 M Comprar
371,306
+13,284
+4% +USD 652 k 0.7% 29
2025
Q4 		USD 16.7 M Comprar
358,022
+26,536
+8% +USD 1.2 M 0.69% 28
2025
Q3 		USD 14.8 M Comprar
331,486
+25,345
+8% +USD 1.1 M 0.73% 23
2025
Q2 		USD 12.9 M Comprar
306,141
+36,416
+14% +USD 1.46 M 0.71% 23
2025
Q1 		USD 10.4 M Comprar
269,725
+31,819
+13% +USD 1.34 M 0.66% 23
2024
Q4 		USD 10.2 M Comprar
237,906
+62,274
+35% +USD 2.64 M 0.67% 22
2024
Q3 		USD 7.32 M Comprar
175,632
+15,209
+9% +USD 615 k 0.54% 24
2024
Q2 		USD 6.3 M Comprar
160,423
+25,567
+19% +USD 1.01 M 0.5% 29
2024
Q1 		USD 5.52 M Comprar
134,856
+30,922
+30% +USD 1.18 M 0.49% 28
2023
Q4 		USD 3.87 M Comprar
+103,934
Nuevas +USD 3.58 M 0.42% 38
2023
Q2 		– Vender
-24,734
Cerradas -USD 828 k – 261
2023
Q1 		USD 828 k Vender
24,734
-15
-0.1% -USD 513 0.19% 102
2022
Q4 		USD 829 k Comprar
+24,749
Nuevas +USD 822 k 0.22% 97

Otros fondos que tienen DFUV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en DFUV: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) en 4.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 875 k y elevar la posición a 387,967 acciones con un valor de USD 21.3 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFUV en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 803 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFUV.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 387,967 acciones de Dimensional US Marketwide Value ETF con un valor de USD 21.3 M.
  • Confluence Wealth Services compró 16,661 acciones de Dimensional US Marketwide Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 875 k.
  • Dimensional US Marketwide Value ETF representó 0.61% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Dimensional US Marketwide Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 803 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Marketwide Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.