Confluence Wealth Services
icono de CRM

de Confluence Wealth Services Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 679 k Vender
4,337
-1,468
-25% -USD 258 k 0.02% 289
2026
Q1 		USD 1.08 M Comprar
5,805
+2,644
+84% +USD 548 k 0.04% 182
2025
Q4 		USD 837 k Vender
3,161
-2,210
-41% -USD 549 k 0.03% 205
2025
Q3 		USD 1.27 M Vender
5,371
-21
-0.4% -USD 5.3 k 0.06% 153
2025
Q2 		USD 1.47 M Comprar
5,392
+19
+0.4% +USD 5.08 k 0.08% 124
2025
Q1 		USD 1.35 M Comprar
5,373
+3,227
+150% +USD 1 M 0.08% 120
2024
Q4 		USD 718 k Vender
2,146
-8
-0.4% -USD 2.55 k 0.05% 187
2024
Q3 		USD 589 k Vender
2,154
-358
-14% -USD 91.7 k 0.04% 201
2024
Q2 		USD 646 k Comprar
2,512
+408
+19% +USD 109 k 0.05% 197
2024
Q1 		USD 634 k Comprar
2,104
+169
+9% +USD 48.8 k 0.06% 183
2023
Q4 		USD 509 k Vender
1,935
-273
-12% -USD 61.8 k 0.06% 186
2023
Q3 		USD 448 k Comprar
2,208
+344
+18% +USD 74.3 k 0.09% 169
2023
Q2 		USD 394 k Vender
1,864
-103
-5% -USD 21 k 0.08% 187
2023
Q1 		USD 393 k Comprar
+1,967
Nuevas +USD 332 k 0.09% 164
2022
Q4 		– Vender
-1,553
Cerradas -USD 223 k – 237
2022
Q3 		USD 223 k Vender
1,553
-295
-16% -USD 50 k 0.09% 205
2022
Q2 		USD 345 k Comprar
1,848
+368
+25% +USD 65 k 0.15% 183
2022
Q1 		USD 314 k Comprar
1,480
+57
+4% +USD 12.3 k 0.11% 184
2021
Q4 		USD 361 k Comprar
+1,423
Nuevas +USD 400 k 0.12% 170

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CRM: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services redujo su participación en Salesforce (CRM) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 258 k, y conservó 4,337 acciones valuadas en USD 679 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #289.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CRM en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,501 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 4,337 acciones de Salesforce con un valor de USD 679 k.
  • Confluence Wealth Services vendió 1,468 acciones de Salesforce en T2 2026, por un valor estimado de USD 258 k.
  • Salesforce representó 0.02% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 289.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Salesforce en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Services en Salesforce alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,501 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.