Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services Capital Group Core Equity ETF CGUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGUS Actividad de fondos de CGUS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.11 M Comprar
69,831
+18,083
+35% +USD 774 k 0.09% 104
2026
Q1 		USD 1.99 M Comprar
51,748
+2,767
+6% +USD 111 k 0.08% 116
2025
Q4 		USD 1.97 M Vender
48,981
-160
-0.3% -USD 6.39 k 0.08% 109
2025
Q3 		USD 1.94 M Comprar
49,141
+10,355
+27% +USD 398 k 0.1% 105
2025
Q2 		USD 1.43 M Comprar
38,786
+4,453
+13% +USD 152 k 0.08% 131
2025
Q1 		USD 1.09 M Comprar
34,333
+18,089
+111% +USD 635 k 0.07% 146
2024
Q4 		USD 589 k Comprar
16,244
+6,299
+63% +USD 221 k 0.04% 202
2024
Q3 		USD 341 k Vender
9,945
-741
-7% -USD 24.5 k 0.02% 262
2024
Q2 		USD 345 k Comprar
10,686
+1,160
+12% +USD 36.2 k 0.03% 276
2024
Q1 		USD 297 k Comprar
+9,526
Nuevas +USD 282 k 0.03% 268
2022
Q4 		– Vender
-24,160
Cerradas -USD 492 k – 236
2022
Q3 		USD 492 k Vender
24,160
-12,363
-34% -USD 278 k 0.21% 126
2022
Q2 		USD 864 k Comprar
+36,523
Nuevas +USD 856 k 0.38% 91

Otros fondos que tienen CGUS en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Group Private Client Services
Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGUS: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group Core Equity ETF (CGUS) en 35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 774 k y elevar la posición a 69,831 acciones con un valor de USD 3.11 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGUS en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGUS.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 69,831 acciones de Capital Group Core Equity ETF con un valor de USD 3.11 M.
  • Confluence Wealth Services compró 18,083 acciones de Capital Group Core Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 774 k.
  • Capital Group Core Equity ETF representó 0.09% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 104.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Equity ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.