de Confluence Wealth Services Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGSD Actividad de fondos de CGSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-40,802	Cerradas	-USD 1.05 M	–	477
2026 Q1	USD 1.05 M	Mantener	40,802	–	–	0.04%	186
2025 Q4	USD 1.06 M	Comprar	40,802 +1,552	+4%	+USD 40.4 k	0.04%	179
2025 Q3	USD 1.02 M	Comprar	39,250 +1,164	+3%	+USD 30.2 k	0.05%	173
2025 Q2	USD 988 k	Comprar	38,086 +236	+0.6%	+USD 6.1 k	0.05%	176
2025 Q1	USD 975 k	Comprar	+37,850	Nuevas	+USD 975 k	0.06%	161

Otros fondos que tienen CGSD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGSD: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) en T2 2026, liquidando una posición de 40,802 acciones por un valor estimado de USD 1.05 M.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGSD en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSD.

Confluence Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en Capital Group Short Duration Income ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Confluence Wealth Services vendió 40,802 acciones de Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.05 M.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Confluence Wealth Services en Capital Group Short Duration Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.