de Confluence Wealth Services Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGCV Actividad de fondos de CGCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.7 M	Comprar	416,050 +65,443	+19%	+USD 2.07 M	0.39%	38
2026 Q1	USD 10.5 M	Comprar	350,607 +83,545	+31%	+USD 2.59 M	0.41%	41
2025 Q4	USD 8.14 M	Comprar	267,062 +252,046	+1,679%	+USD 7.63 M	0.34%	44
2025 Q3	USD 452 k	Comprar	15,016 +205	+1%	+USD 6.02 k	0.02%	263
2025 Q2	USD 424 k	Comprar	14,811 +494	+3%	+USD 13.4 k	0.02%	265
2025 Q1	USD 370 k	Comprar	+14,317	Nuevas	+USD 392 k	0.02%	267

Otros fondos que tienen CGCV en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

DAS

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa AUM de USD 530 M 22.27% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGCV: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.07 M y elevar la posición a 416,050 acciones con un valor de USD 13.7 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGCV en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCV.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 416,050 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF con un valor de USD 13.7 M.
Confluence Wealth Services compró 65,443 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.07 M.
Capital Group Conservative Equity ETF representó 0.39% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 38.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Conservative Equity ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Conservative Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.