Concord Wealth Partners
icono de XT

de Concord Wealth Partners iShares Future Exponential Technologies ETF XT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción XT Actividad de fondos de XT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 201 k Comprar
+2,433
Nuevas +USD 190 k 0.02% 218
2026
Q1 		– Vender
-2,817
Cerradas -USD 196 k – 811
2025
Q4 		USD 196 k Vender
2,817
-372
-12% -USD 27.3 k 0.03% 195
2025
Q3 		USD 229 k Vender
3,189
-769
-19% -USD 52.1 k 0.03% 179
2025
Q2 		USD 258 k Vender
3,958
-568
-13% -USD 33.9 k 0.04% 179
2025
Q1 		USD 261 k Vender
4,526
-2,222
-33% -USD 136 k 0.04% 173
2024
Q4 		USD 403 k Vender
6,748
-5,312
-44% -USD 323 k 0.07% 156
2024
Q3 		USD 734 k Vender
12,060
-77,531
-87% -USD 4.55 M 0.12% 112
2024
Q2 		USD 5.27 M Vender
89,591
-6,391
-7% -USD 371 k 0.93% 28
2024
Q1 		USD 5.72 M Vender
95,982
-15,854
-14% -USD 931 k 1.03% 24
2023
Q4 		USD 6.7 M Vender
111,836
-35,727
-24% -USD 1.93 M 1.34% 21
2023
Q3 		USD 7.7 M Vender
147,563
-14,287
-9% -USD 786 k 1.64% 17
2023
Q2 		USD 9 M Vender
161,850
-51,948
-24% -USD 2.74 M 1.94% 16
2023
Q1 		USD 11.3 M Vender
213,798
-16,999
-7% -USD 874 k 3.2% 8
2022
Q4 		USD 10.9 M Comprar
230,797
+23,804
+11% +USD 1.14 M 3.29% 8
2022
Q3 		USD 9.23 M Vender
206,993
-65,168
-24% -USD 3.25 M 2.93% 11
2022
Q2 		USD 13 M Vender
272,161
-45,316
-14% -USD 2.35 M 3.58% 7
2022
Q1 		USD 18.7 M Comprar
317,477
+7,636
+2% +USD 449 k 4.85% 5
2021
Q4 		USD 20.5 M Comprar
309,841
+61,121
+25% +USD 3.98 M 5.01% 4
2021
Q3 		USD 15.6 M Vender
248,720
-40,644
-14% -USD 2.62 M 6.39% 4
2021
Q2 		USD 18.3 M Comprar
289,364
+64,574
+29% +USD 3.98 M 5.25% 6
2021
Q1 		USD 13.3 M Comprar
224,790
+222,222
+8,654% +USD 13.2 M 4.48% 8
2020
Q4 		USD 147 k Comprar
+2,568
Nuevas +USD 135 k 0.11% 98

Otros fondos que tienen XT en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en XT: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) en T2 2026: 2,433 acciones por un valor de USD 201 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #218 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en XT, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en XT en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 292 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XT.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 2,433 acciones de iShares Future Exponential Technologies ETF con un valor de USD 201 k.
  • iShares Future Exponential Technologies ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares Future Exponential Technologies ETF representó 0.02% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 218.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Future Exponential Technologies ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares Future Exponential Technologies ETF alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 292 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Future Exponential Technologies ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.