Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.2 k Comprar
+93
Nuevas +USD 10.3 k ﹤0.01% 567
2026
Q1 		– Vender
-97
Cerradas -USD 10.7 k – 725
2025
Q4 		USD 10.7 k Comprar
97
+1
+1% +USD 111 ﹤0.01% 525
2025
Q3 		USD 10.7 k Comprar
96
+1
+1% +USD 110 ﹤0.01% 533
2025
Q2 		USD 10.4 k Vender
95
-72
-43% -USD 7.85 k ﹤0.01% 535
2025
Q1 		USD 18.5 k Mantener
167
– – ﹤0.01% 440
2024
Q4 		USD 17.8 k Vender
167
-216
-56% -USD 23.4 k ﹤0.01% 476
2024
Q3 		USD 42.3 k Vender
383
-27
-7% -USD 2.93 k 0.01% 359
2024
Q2 		USD 43.7 k Vender
410
-886
-68% -USD 94.2 k 0.01% 327
2024
Q1 		USD 139 k Vender
1,296
-156
-11% -USD 16.7 k 0.03% 240
2023
Q4 		USD 156 k Vender
1,452
-834
-36% -USD 87.2 k 0.03% 233
2023
Q3 		USD 237 k Vender
2,286
-165
-7% -USD 17.5 k 0.05% 179
2023
Q2 		USD 264 k Comprar
2,451
+125
+5% +USD 13.6 k 0.06% 166
2023
Q1 		USD 256 k Vender
2,326
-150
-6% -USD 16.2 k 0.07% 135
2022
Q4 		USD 264 k Comprar
2,476
+1
+0% +USD 107 0.08% 134
2022
Q3 		USD 260 k Vender
2,475
-5,765
-70% -USD 653 k 0.08% 133
2022
Q2 		USD 939 k Comprar
8,240
+778
+10% +USD 92.3 k 0.26% 55
2022
Q1 		USD 930 k Vender
7,462
-602
-7% -USD 75.7 k 0.24% 55
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
8,064
+2,190
+37% +USD 282 k 0.26% 50
2021
Q3 		USD 750 k Vender
5,874
-77
-1% -USD 9.9 k 0.31% 24
2021
Q2 		USD 762 k Comprar
5,951
+5,795
+3,715% +USD 736 k 0.22% 42
2021
Q1 		USD 20 k Comprar
156
+85
+120% +USD 10.8 k 0.01% 478
2020
Q4 		USD 9 k Comprar
+71
Nuevas +USD 8.96 k 0.01% 370

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en TIP: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en T2 2026: 93 acciones por un valor de USD 10.2 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #567 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en TIP, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 93 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 10.2 k.
  • iShares TIPS Bond ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares TIPS Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 567.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.