Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 180 k Vender
2,965
-583
-16% -USD 34.9 k 0.02% 229
2026
Q1 		USD 201 k Vender
3,548
-65
-2% -USD 3.77 k 0.03% 205
2025
Q4 		USD 205 k Mantener
3,613
– – 0.03% 191
2025
Q3 		USD 200 k Vender
3,613
-1,651
-31% -USD 88.9 k 0.03% 191
2025
Q2 		USD 276 k Comprar
5,264
+7
+0.1% +USD 350 0.04% 175
2025
Q1 		USD 268 k Vender
5,257
-419
-7% -USD 21.7 k 0.04% 171
2024
Q4 		USD 290 k Comprar
5,676
+303
+6% +USD 16.1 k 0.05% 175
2024
Q3 		USD 284 k Comprar
5,373
+720
+15% +USD 36.6 k 0.05% 173
2024
Q2 		USD 227 k Vender
4,653
-1,005
-18% -USD 49.1 k 0.04% 187
2024
Q1 		USD 283 k Comprar
5,658
+707
+14% +USD 33.7 k 0.05% 176
2023
Q4 		USD 231 k Vender
4,951
-180
-4% -USD 7.76 k 0.05% 183
2023
Q3 		USD 212 k Vender
5,131
-1,655
-24% -USD 71.7 k 0.05% 194
2023
Q2 		USD 293 k Comprar
6,786
+453
+7% +USD 18.7 k 0.06% 154
2023
Q1 		USD 258 k Vender
6,333
-4,165
-40% -USD 169 k 0.07% 134
2022
Q4 		USD 408 k Comprar
+10,498
Nuevas +USD 402 k 0.12% 103
2022
Q3 		– Vender
-4,515
Cerradas -USD 166 k – 1009
2022
Q2 		USD 166 k Comprar
4,515
+49
+1% +USD 1.94 k 0.05% 182
2022
Q1 		USD 186 k Vender
4,466
-58
-1% -USD 2.39 k 0.05% 188
2021
Q4 		USD 190 k Comprar
4,524
+539
+14% +USD 22 k 0.05% 196
2021
Q3 		USD 155 k Vender
3,985
-746
-16% -USD 29.8 k 0.06% 105
2021
Q2 		USD 187 k Vender
4,731
-3,448
-42% -USD 136 k 0.05% 146
2021
Q1 		USD 310 k Vender
8,179
-14,451
-64% -USD 523 k 0.1% 97
2020
Q4 		USD 778 k Comprar
+22,630
Nuevas +USD 735 k 0.6% 20

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SPYV: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.9 k, y conservó 2,965 acciones valuadas en USD 180 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #229.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SPYV en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 778 k en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 2,965 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 180 k.
  • Concord Wealth Partners vendió 583 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 34.9 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 229.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 778 k en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.