Concord Wealth Partners
icono de SPY

de Concord Wealth Partners State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Vender
1,667
-37
-2% -USD 28.1 k 0.15% 117
2026
Q2 		USD 1.27 M Comprar
1,704
+5
+0.3% +USD 3.62 k 0.15% 114
2026
Q1 		USD 1.1 M Comprar
1,699
+52
+3% +USD 35.4 k 0.14% 122
2025
Q4 		USD 1.12 M Comprar
1,647
+40
+2% +USD 27 k 0.15% 124
2025
Q3 		USD 1.07 M Vender
1,607
-163
-9% -USD 104 k 0.15% 127
2025
Q2 		USD 1.09 M Comprar
1,770
+188
+12% +USD 107 k 0.16% 125
2025
Q1 		USD 885 k Comprar
1,582
+1
+0.1% +USD 588 0.15% 123
2024
Q4 		USD 926 k Comprar
1,581
+751
+90% +USD 442 k 0.15% 106
2024
Q3 		USD 476 k Vender
830
-480
-37% -USD 265 k 0.08% 139
2024
Q2 		USD 713 k Vender
1,310
-458
-26% -USD 240 k 0.13% 119
2024
Q1 		USD 925 k Comprar
1,768
+141
+9% +USD 70.2 k 0.17% 104
2023
Q4 		USD 773 k Vender
1,627
-165
-9% -USD 73.5 k 0.15% 106
2023
Q3 		USD 766 k Comprar
1,792
+54
+3% +USD 24 k 0.16% 91
2023
Q2 		USD 770 k Vender
1,738
-18
-1% -USD 7.55 k 0.17% 81
2023
Q1 		USD 719 k Comprar
1,756
+63
+4% +USD 25.1 k 0.2% 69
2022
Q4 		USD 647 k Vender
1,693
-21
-1% -USD 8.07 k 0.19% 72
2022
Q3 		USD 612 k Comprar
1,714
+70
+4% +USD 27.8 k 0.19% 73
2022
Q2 		USD 620 k Vender
1,644
-17
-1% -USD 6.96 k 0.17% 84
2022
Q1 		USD 750 k Vender
1,661
-22
-1% -USD 9.8 k 0.19% 73
2021
Q4 		USD 799 k Comprar
1,683
+1,138
+209% +USD 522 k 0.2% 62
2021
Q3 		USD 234 k Vender
545
-766
-58% -USD 338 k 0.1% 78
2021
Q2 		USD 561 k Comprar
1,311
+3
+0.2% +USD 1.25 k 0.16% 60
2021
Q1 		USD 518 k Comprar
1,308
+359
+38% +USD 138 k 0.17% 55
2020
Q4 		USD 355 k Comprar
+949
Nuevas +USD 337 k 0.27% 45

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SPY: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.1 k, y conservó 1,667 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 3,363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 1,667 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 1.27 M.
  • Concord Wealth Partners vendió 37 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 28.1 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 0.15% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 117.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 3,363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.